Assistant Relationship Manager

Job description

Main tasks and responsibilities

• Introduces the bank and its banking services to potential customers.
• Supports the Relationship Manager in achieving business objectives such as NNA/sales targets.
• brand and offers comprehensive private banking services to meet different wealth management needs.
• Performs KYC/AML due diligence on clients to ensure compliance with the Bank's general directives and ongoing periodic reviews.
• Geht mit Kunden das Investment-Risikoprofil-Questionnaire durch, wenn ein Konto eröffnet wird, sowie bei laufenden periodischen Überprüfungen, um die Eignung von Anlageprodukten, die Risikotoleranz und die Anlageerfahrung der Kunden sicherzustellen und zu aktualisieren.
• Kommuniziert und koordiniert mit den Investment-Einheiten der Bank, wie z.B. der Treasury-Abteilung, EFG Asset Management und der Global Product Unit, um Produktinformationen und Marktkommentare an Kunden weiterzugeben.
• Closely monitors client portfolios and contact activities to ensure compliance with internal policies and external regulations.
• Prüft die Positionen der Kunden, um sicherzustellen, dass die Sicherheiten zu jeder Zeit ausreichend sind, und veranlasst die Regulierung von Überschüssen, wenn erforderlich.
• Erstellt und führt ordnungsgemäße Aufzeichnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kontodokumentation, CIP, IRPQ, Kreditanträge und relevante Dokumente, Handelstransaktionen und Anrufberichte usw.
• Akzeptiert, bestätigt und führt Anlageaufträge von Kunden aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldmarkt-, Wertpapier-, Investmentfonds- und FX-Transaktionen.
• Kommuniziert mit Kunden über den Status ihrer Aufträge und berät sie bei Bedarf.
• Communicates and coordinates with the credit department to ensure that all customer credit applications are properly processed.
• Nimmt an internen und externen Schulungen und Meetings teil, wenn möglich und erforderlich, und stellt sicher, dass die Anforderungen an die Eignung und ordnungsgemäße Umsetzung (wie z.B. CPT-Anforderungen, AML-Schulung, Betrugsschulung und Compliance-Zertifizierung) erfüllt sind.
• Führt allgemeine Ad-hoc-Aufgaben aus, wie z.B. routinemäßige Nachverfolgung und Verwaltungsarbeiten.
• Assists with ad hoc IT projects to improve or upgrade current IT systems where required.
• Unterstützt andere Assistant Relationship Manager, wenn erforderlich.

Requirements

• University degree
• Preferably 2-3 years of experience in private banking
• Fluent in English, Cantonese and Mandarin

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