Job offer
Client Support Officer - Private Banking
A Client Support Officer (CSO) in Private Banking is expected to handle client issues and act as a liaison between clients and internal teams to smoothly execute client instructions and build strong relationships. The CSO will work in a dynamic environment at EFG International in Zurich.
Job description
General information
- Department: Private Banking
- Working time: 100%
- Location: Zurich
Tasks
- Empfang, Vorbereitung und Initiierung der Ausführung von Kundenanweisungen unter Einhaltung interner Verfahren (Genehmigungen, Erstellung interner Formulare, Sammlung interner Unterschriften, Übermittlung der Anweisungen an die zuständige Abteilung)
- Verwaltung von Anlageanweisungen von Kunden
- Sammlung von Kundenanweisungen bei korporativen Ereignissen
- Überwachung der Genauigkeit und Vollständigkeit von Kundenakten
- Verfolgung von offenen Punkten und Eskalation an den Kundenbeziehungsbeauftragten (CRO) bei Bedarf
- Kontaktperson für andere Abteilungen der Bank bei Bedarf (Verfolgung, Auszahlungen, Anfragen etc.)
- Alternative Kontaktperson für Kundenbeziehungsbeauftragte (Telefonbeantwortung, Meetings etc.)
- Durchführung von Recherchen auf Anfrage des CRO
- Vorbereitung von dokumentarischen Unterstützungen im Namen des CRO
- Unterstützung des CRO bei anderen delegierten Aufgaben
- Tägliche oder monatliche Überwachung von Krediten (Limitüberschreitungsprüfung, Kollateralüberschreitungsprüfung, Überziehungen, Risikokonzentration, signifikante Verluste etc.)
- Tägliche Überwachung der operationellen Qualität (Einlagenverlängerung, ausstehende Aufträge, MPID-Profil, Überprüfung von negativen Kontoständen etc.)
- Jährliche Überwachung von Risiken (dormante Konten, Konten mit Postanschrift, Konten mit kleinen Salden, Anspruchseskulation und Verfolgung von Einzelfällen etc.)
- Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z.B. grenzüberschreitende Transaktionen, Geldwäschebekämpfung, Clear Desk Policy, Abwesenheitsmanagement)
Requirements
Experience and knowledge
- At least 5 years' experience in a similar role in private banking or financial services
- Strong understanding of private banking processes, financial products and regulatory requirements (KYC, AML, FATCA, CRS)
- Sprachkenntnisse: Exzellente Kenntnisse in Englisch und Französisch; zusätzliche Sprachen sind von Vorteil
- Technische Fähigkeiten: Erfahrung mit Standard-IT-Systemen; Fähigkeit, neue Software schnell zu erlernen
Personal characteristics
- Customer-oriented and service-oriented attitude
- Geradeheraus und kooperativ
- Hohes Maß an Freundlichkeit und Diskretion
- Proactive and self-motivated
- Detail-oriented, precise and reliable
- Offen und lernbereit
We offer
Our values
- Verantwortungsbewusstsein: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
- Praktikabilität: Praktisch und schnell, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern
- Passion: commitment and striving for excellence
- Lösungsorientierung: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden mit einem risikobewussten Ansatz
- Partnerschaft: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit mit einem unternehmerischen Geist
Job details
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