Job offer
Financial planner
Here is a brief summary of the job: Valiant is looking for a financial planner (80-100%) to acquire and process services in the area of financial planning and pension topics and to implement solutions for customers and internal processes. The position requires practical experience in financial planning and completed further training in financial services.
Job description
Tasks
- unsere Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung sowie allgemeine Vorsorge-Themen akquirieren und bearbeiten
- Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/ KMU) erstellen
- Lösungen beim Kunden und bei internen Support- und Beratungsprozessen umsetzen
- Kunden zu den prioritären Themen Vorsorgeplanung und Pausenversicherung in Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen auch
Requirements
- Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen
- Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. eidg. FA, eidg. dipl. Consultant oder eidg. dipl. Finanzplanungsfachmann/frau, MAS Financial Adviser) mitbringen
- Idealerweise Fachwissen und mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Freude am Kundenkontakt sowie an ergebnis- und lösungsorientiertem Arbeiten
We offer
- 80 - 100% Anstellung
Job details
Training opportunities powered by skillaware.