Senior Investment Assistant

Job description

General information

• Abteilung: Harris Allday
• Arbeitszeitanteil: 100%
• Standort: Birmingham, UK

Tasks

Klientenadministration & Support

• Erweiterte Transaktionsverwaltung: Überwachung komplexer Kliententransfers, Zahlungen und Devisengeschäfte mit hohem Genauigkeitsgrad.
• Strategische Klienteninteraktion: Engagement mit Klienten und internen Interessengruppen wie Operations, Compliance und Offshore-Entitäten, um eine reibungslose Servicebereitstellung sicherzustellen und fortgeschrittene Anfragen zu lösen.
• Produktförderung: Empfehlung, Förderung und Arrangement anspruchsvoller Bank- und Anlageprodukte und -dienstleistungen im Rahmen der Zertifizierung.

Proposition & Produktivität

• Strategische Beziehungsentwicklung: Unterstützung von Kundenbeziehungsbeamten bei der Gewinnung von High-Value-Klienten und der Pflege bestehender Beziehungen durch gezielte Cross-Selling-Aktionen, strategische Marketingkampagnen und exklusive Veranstaltungen.
• Marktexpertise: Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Branchen-, sozioökonomischen und regulatorischen Entwicklungen, um fachkundige Beratung und Unterstützung zu bieten.
• Innovative Führung: Führung des Beitrags von Ideen zur Verbesserung von Geschäftsabläufen und Kundenzufriedenheit, um kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben.
• Kundenbindung: Sicherstellung einer fairen Behandlung von Klienten, Handeln im besten Interesse und Bereitstellung transparenter, effizienter und professioneller Dienstleistungen.

Prozess & Plattform

• Kontoverwaltung: Durchführung gründlicher Due-Diligence-Prüfungen für neue Kontoeröffnungen, Sicherstellung von Genauigkeit und Vollständigkeit von Klientendokumenten.
• Klientenanweisungen: Ausführung komplexer Klientenanweisungen und Vorbereitung umfassender Dokumentationen für Kreditanträge.
• Portfoliüberwachung: Durchführung von Klientenportfolio-Überprüfungen, um optimale Anlagestrategien, Einhaltung von Vorschriften und zeitnahe Reaktionen auf Marktveränderungen sicherzustellen.
• Administration: Führung von Berichtsschreiben, Konsolidierung von Besprechungsnotizen und Entwicklung fortgeschrittener Anlagevorschläge.
• Forschung: Durchführung von Tiefenrecherchen zu Unternehmen und regelmäßige Aktualisierung von Anlageberichten.
• Ereigniskommunikation: Recherche bedeutender Unternehmensereignisse und Erstellung strategischer Kundenkommunikationen.
• Beziehungsmanagement: Unterstützung des Kundenbeziehungsteams bei der Verwaltung von High-Value-Kundenbeziehungen und der Bearbeitung fortgeschrittener täglicher Anforderungen und Anfragen.

People

• Kollaborative Führung: Förderung eines 'One-Team'-Ansatzes durch Führung von bereichsübergreifender und standortübergreifender Zusammenarbeit.
• Professionelle Entwicklung: Aufrechterhaltung der Zertifizierungsfitness, Teilnahme an fortgeschrittenen Schulungen und aktive Förderung persönlicher Karriere- und Entwicklungspläne.

Requirements

Qualifications

• Nachgewiesene Eignung und Ethik: Ordentlicher kompetenter Status in der jüngsten zertifizierten Rolle.
• CISI-Level-Qualifikation – mit dem Ziel, innerhalb von 24 Monaten nach Beginn eine Level-6-Qualifikation zu erreichen, unterstützt durch EFG.
• Mitgliedschaft bei CISI.
• Umfangreiche Erfahrung in der Anlageassistenz und Kundenbeziehungsmanagement.

Personal characteristics

• Verantwortungsbewusst: Hochzuverlässig und gründlich, mit Verpflichtung zur Lieferung von qualitativ hochwertiger Arbeit.
• Hands-on: Proaktiv bei der Lieferung von Ergebnissen, mit tiefem Verständnis von Finanzmärkten.
• Leidenschaftlich: Engagiert für Serviceinnovation und Akzeptanz von Veränderungen.
• Lösungsorientiert: Experte bei der Lieferung von maßgeschneiderten Kundenservices und der Anwendung von Vorschriften in täglichen Entscheidungen.
• Partnerschaftlich: Unterstützend bei respektvollen, ethischen und kreativen Arbeitsumgebungen