Stellenangebot

Account Manager Intermediaries 100% (f/m/d)

Die Julius Baer Gruppe sucht einen Account Manager Intermediaries, der für die Verwaltung von Kundenkonten und die Administration von Dokumentationen verantwortlich ist und eng mit Relationship Managern und Kunden zusammenarbeitet. Der ideale Kandidat bringt eine Kombination aus technischen Fähigkeiten, Kundenorientierung und proaktiver Arbeitsweise mit.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Ensures that accurate and high-quality client relationship documentation formalities are met and maintained to a high standard at all times including client identification documentation (CDB), account opening forms and other relevant legal forms
Actively ensures that operational account management is undertaken professionally, with all tasks/ system alerts cleared directly where possible or via RM if necessary
Where appropriate is part of client meetings and even leads parts of the meeting (e.g. documentation formalities, compliance, other requests of the client) if call allows
Actively maintains client key data in liaison with the RM to ensure CRM and other data sets are correct for good maintenance of the relationship
Interacts with clients in an independent and professional manner in all aspects of account management
Proactively takes the lead in supporting the RMs/TH in client relationship and all related tasks (systems, applications, processes, documents etc.), with high-quality, precision and timely responsiveness
Ensures operational coverage and client interaction (not advice) within the team during absences responsiveness
Creates and provides clients with customized information, reports and statistics, etc.

Anforderungen

Personal und Soziale Fähigkeiten

Exzellente situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RMs und Kunden aus verschiedenen Hintergründen zu arbeiten)
Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Risikobewusstsein
Proaktiver und unabhängiger Arbeitsansatz
Positives "can do"-Mindset und geht Herausforderungen mit offener Einstellung an
Nimmt auf eigene Initiative hin zusätzliche Verantwortungen wahr
Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich an der Kundenbetreuung interessiert

Professionelle und Technische Fähigkeiten

Solide Affinität zu den abgedeckten geografischen Märkten, d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Sensibilität
Tiefes Verständnis für relevante Produkte, Dienstleistungen sowie Tools in Intermediaries & Family Offices
Fortgeschrittenes Wissen über die globalen Finanzmärkte und aktuelle Entwicklungen in der Branche