Stellenangebot

Account Manager Intermediaries 100% (f/m/d)

Die Julius Baer Gruppe sucht einen Account Manager Intermediaries, der für die Verwaltung von Kundenkonten und die Administration von Dokumentationen verantwortlich ist. Der Idealkandidat sollte über ausgezeichnete soziale Fähigkeiten, eine proaktive Arbeitsweise und ein hohes Maß an Fachwissen im Bereich der Finanzmärkte verfügen.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Stellt sicher, dass genaue und hochwertige Client-Beziehungs-Dokumentationen und Formalitäten eingehalten und auf höchstem Niveau gepflegt werden, einschließlich Client-Identitäts-Dokumentation (CIB), Kontoeröffnungsformularen und anderen relevanten rechtlichen Formularen
Führt operatives Kontomanagement professionell durch, mit allen Aufgaben/Systemwarnungen, die direkt oder über den Relationship Manager (RM) geklärt werden können
Nimmt an Client-Treffen teil und leitet gegebenenfalls Teile des Treffens (z.B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Anfragen des Clients), wenn dies erforderlich ist
Pflegt aktiv Client-Schlüsseldaten in Absprache mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze korrekt sind, um die Beziehung gut zu pflegen
Interagiert mit Clients auf unabhängige und professionelle Weise in allen Aspekten des Kontomanagements
Übernimmt proaktiv die Führung bei der Unterstützung der RMs/TH in der Client-Beziehung und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
Sichert operativen Schutz und Client-Interaktion (nicht Beratung) innerhalb des Teams während Abwesenheiten
Erstellt und stellt Clients individuell angepasste Informationen, Berichte und Statistiken zur Verfügung

Anforderungen

Personale und soziale Fähigkeiten

Exzellente situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RMs und Clients aus verschiedenen Hintergründen zu arbeiten)
Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
Proaktiver und unabhängiger Arbeitsansatz
Positives "can-do"-Mindset und geht Herausforderungen mit offener Einstellung an
Übernimmt auf eigene Initiative zusätzliche Verantwortungen
Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich an Client-Service interessiert

Professionelle und technische Fähigkeiten

Solide Affinität zum geografischen Markt (z.B. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Sensibilität)
Tiefes Verständnis für relevante Produkte, Dienstleistungen sowie Tools in Intermediaries & Family Offices
Fortgeschrittenes Wissen über globale Finanzmärkte und aktuelle Entwicklungen in der Branche