Stellenangebot

Anlage- & Vorsorgeberater/in, Stv. Leiter/in Vertrieb

Die Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen sucht eine engagierte Persönlichkeit als Anlage- & Vorsorgeberater/in, Stv. Leiter/in Vertrieb, für die ganzheitliche Beratung von Privatkunden in den Bereichen Anlagen und Vorsorgen. Die Stelle bietet eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit bei der Entwicklung des Kundenportfolios.

Thayngen

Clientis Bank Thayngen

80–100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Ganzheitliche Beratung unserer Privatkundschaft, v. a. in den Bereichen Anlagen und Vorsorgen inkl. Erstellung individueller Finanzpläne zur Erreichung der Kundenziele
Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen und Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Anforderungen

Bankausbildung, idealerweise mit Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. FA
Erfahrung in der Kundenberatung im Anlagen und Vorsorgen
Hohe Eigeninitiative, ausgeprägte Kundenorientierung und Bezug zu unserem Marktgebiet

Wir bieten

Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten bei der Entwicklung des Kundenportfolios
Motivierende Unternehmenskultur und kurze Entscheidungswege
Förderung von internen und externen Weiterbildungen