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Assistant Relationship Manager - 100% (m/f/d)

Der Assistant Relationship Manager unterstützt den Relationship Manager und Teamleiter bei der Betreuung von Privatkunden und der Erbringung exzellenter Dienstleistungen. Zu den Hauptaufgaben gehören die Verwaltung von Kundenkonten, die Bearbeitung von Aufträgen und Transaktionen sowie die Kommunikation mit Kunden und anderen Teams.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Assistant Relationship Manager - 100% (m/f/d)

Aufgaben

Handle die Kontoeröffnungen für neue Kunden sowie die Kontowartung für bestehende Kunden, einschließlich der Umsetzung von vereinbarten Gebühren und der Überwachung von angewendeten Gebühren
Sorgen Sie für eine effiziente und prompte Bearbeitung von Aufträgen, Trades, Transaktionen, Zahlungen usw., die direkt vom Kunden erhalten werden
Überwachen Sie die Fälligkeitsliste für Einlagen, Kredite, Trades; ergreifen Sie Maßnahmen, wenn die Anweisung standardmäßig ist, und suchen Sie nach Anweisungen (vom RM oder Kunden), wenn erforderlich
Pflegen und aktualisieren Sie Aufzeichnungen von Kundenanweisungen, Kundendaten und -präferenzen
Bereitstellung von Informationen und Daten für Kunden in mündlicher und/oder schriftlicher Form, ohne Beratung oder Stellungnahme/keine Werturteile
Kommunikation mit anderen RM-Teams, Operations & IT
Sorgen Sie stets für die Einhaltung von Compliance-, Rechtsrichtlinien, internen Regeln, Vorschriften und Richtlinien usw.

Anforderungen

Verständnis dafür, wie Finanzmärkte funktionieren, die Struktur und wie sie den Wert und die Preisbildung von Anlageprodukten beeinflussen, die Informationen, die dem Kunden bereitgestellt werden
Verständnis der Auswirkungen von Wirtschaftsindikatoren, nationalen/regionalen/globalen Ereignissen auf die Märkte und den Wert von Anlageprodukten, die Informationen, die dem Kunden bereitgestellt werden
Verständnis des Unterschieds zwischen vergangener Leistung und zukünftigen Leistungsszenarien sowie der Grenzen der Vorhersage
Verständnis von Themen im Zusammenhang mit Marktmissbrauch und Geldwäsche
Bewertung von Daten, die für die Anlageprodukte relevant sind, auf denen dem Kunden bereitgestellte Informationen basieren, wie z.B. Key Investor Information, Dokumente, Prospekte, Finanzberichte oder Finanzdaten
Grundkenntnisse der Bewertungsgrundsätze für die Art von Anlageprodukten in Bezug auf die Informationen, die dem Kunden bereitgestellt werden
Fähigkeit, selbstständig, gut organisiert, schnell und genau zu arbeiten, auch unter Druck
Kundenorientiert, diskret und verantwortungsbewusst
Freundliche, offene Persönlichkeit, gut präsentiert und professionelles Auftreten