Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Stellt die Bank und ihre Bankdienstleistungen potenziellen Kunden vor.
• Unterstützt den Relationship Manager bei der Erreichung seiner Geschäftsziele, wie z.B. NNA-/Umsatzzielen.
• Bietet umfassende Private-Banking-Dienstleistungen, um unterschiedliche Vermögensverwaltungsbedürfnisse zu erfüllen.
• Führt KYC-/AML-Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden durch, um die Vorgaben der Bank einzuhalten und regelmäßige Überprüfungen durchzuführen.
• Durchläuft das Investment-Risikoprofil-Fragebogen mit Kunden bei der Eröffnung des Kontos sowie regelmäßige Überprüfungen, um die Eignung der Anlageprodukte, das Risikoprofil und die Anlageerfahrung der Kunden zu überprüfen und zu aktualisieren.
• Kommuniziert und koordiniert mit den Investitionseinheiten der Bank, wie z.B. der Treasury-Abteilung und der Global Product Unit, um Produktinformationen und Marktkommentare an Kunden weiterzugeben.
• Überwacht die Kundenportfolios und -konten, um die Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften sicherzustellen.
• Bereitet und pflegt ordnungsgemäße Aufzeichnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kontodokumentation, CIP, IRPQ, Kreditanträge und relevante Dokumente, Handelstransaktionen und Call-Reports.
• Akzeptiert, bestätigt und führt Kundenanlageaufträge aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldmarkt-, Wertpapier-, Anlagefonds- und Devisengeschäfte.
• Kommuniziert und koordiniert mit der Kreditabteilung, um sicherzustellen, dass alle Kundenkreditanträge ordnungsgemäß bearbeitet werden.
• Nimmt an internen/externen Schulungen/Treffen teil, wenn möglich und erforderlich.
• Führt allgemeine Ad-hoc-Aufgaben aus, wie z.B. regelmäßige Nachverfolgung und Verwaltungsarbeiten.

Anforderungen

• Universitätsabschluss
• Preferenzweise 2-3 Jahre Erfahrung im Private Banking
• Fließend in Englisch, Kantonesisch und Mandarin
• Professionelle Qualifikationen, wie z.B. Enhanced Competency Framework (ECF), sind von Vorteil.

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