Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützung von Relationship Managern (RM)/ Team Heads (TH) bei täglichen Operationen, Verwaltung, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interaktion mit internen und externen Stakeholdern, Bereitstellung relevanter Informationen für Kunden und Unterstützung des Managements

Client Administration & Management

• Unterstützung von RMs/TH bei Kundeninteraktionen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Individualisierung von Kundenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltung des Kalenders von RMs/TH, Vorbereitung von Kundengesprächen, Organisation von Geschäftsreisen, Abschluss der Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RMs/TH
• Zusammenstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Gespräche, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
• Sicherstellung der Abdeckung bei eigener Abwesenheit

Business Management

• Regelmäßige Sammlung und Austausch relevanter Informationen, die für die Arbeit erforderlich sind
• Organisation von sich selbst in einer effizienten und konformen Weise und Sicherstellung der rechtzeitigen und angemessenen Information von Vorgesetzten
• Durchführung von Überprüfungen, Planung im Voraus und Dokumentation der eigenen Arbeit
• Unterstützung von RMs/TH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• Bereitstellung von professionellen Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltung des Aufwandserstattungsprozesses für RMs/TH

Risk Management & Controls

• Aktive Unterstützung bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z. B. bei der Kundenunterstützung, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und der Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z. B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und TH
• Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
• Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens in seinem Verantwortungsbereich
• Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen in dem entsprechenden Tool (z. B. CRM, BIAS)

Anforderungen

• Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche
• Gute Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) gemäß den spezifischen Marktanforderungen
• Nachgewiesener Track Record bei der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen)

Persönliche Eigenschaften

• Hochgradig serviceorientiert und leidenschaftlich an Kundenbetreuung interessiert
• Immer freundlich, kompetent und professionell in der Kommunikation
• Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
• Systematisch, präzise und sorgfältig in der Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Fachliche Fähigkeiten

• Fundierte Kenntnisse des geografischen Marktes (Marktüberblick), d. h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung des Marktes