Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Klientenadministration und -management: Unterstützung von Relationship Managern (RMs) und Team Heads (TH) bei der Klienteninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Anpassung von Klientenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltung des Kalenders von RMs/TH, Vorbereitung von Klientenmeetings, Organisation von Geschäftsreisen, Vervollständigung der Nachbearbeitung von Klientenanrufen, Klientenmeetings oder Geschäftsreisen für RMs/TH
• Zusammenstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten (Klientenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Events etc.)
• Sicherstellung der Abdeckung bei eigener Abwesenheit

Business Management

• Regelmäßige Sammlung und Austausch relevanter Informationen, die für die Stelle erforderlich sind
• Organisation von sich selbst in effizienter und konformer Weise und Sicherstellung der rechtzeitigen und angemessenen Information des Vorgesetzten
• Durchführung von Überprüfungen, Vorausplanung und Dokumentation der eigenen Arbeit
• Unterstützung von RMs/TH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• Erstellung von professionellen Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltung des Aufwandserstattungsprozesses für RMs/TH

Risk Management & Controls

• Aktive Unterstützung bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Klientendokumentation, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und der Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Klientenanrufen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und TH
• Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
• Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens in seinem/ihrem Verantwortungsbereich
• Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Klienteninteraktionen/Klientenaufträgen in dem entsprechenden Werkzeug (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

• Klientenadministration und -management mit einem echten Interesse an der proaktiven Verbesserung von Prozessen
• Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Professionelle Fähigkeiten

• Fundierte Kenntnisse des geografischen Marktes/der geografischen Märkte, d.h. Vertrautheit mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein
• Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Bildung und Erfahrung

• Relevante Ausbildung (Banklehre oder gleichwertig) und beruflicher Hintergrund (Erfahrung in der Finanzindustrie)
• Gute Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) gemäß den spezifischen Marktanforderungen
• Nachgewiesener Track Record bei der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen)