Client Advisor- Swiss Onshore Market

Job Summary

Als Client Advisor bei J.P. Morgan in Zürich werden Sie neue Kundenakquisitionen und -bindung durch umfassende Kenntnisse in den Bereichen Investitionen, Banking, Treuhanddienstleistungen und Finanzplanung leiten. Sie werden auch für die Kundenerfahrung verantwortlich sein und unsere Ressourcen nutzen, um eine umfassende Vermögensverwaltungslösung zu liefern.

Job Responsibilities

Die Aufgaben umfassen:

• Erzielung von Geschäftsergebnissen und Akquisition neuer Vermögenswerte
• Beratung von Kunden zu ihrem gesamten Vermögensverhältnis, einschließlich Vermögensallokation, Investitionsmanagement, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnissen
• Zusammenarbeit mit internen Spezialisten, um interdisziplinäres Fachwissen für Kunden bereitzustellen, wenn erforderlich
• Verständnis der Kundenallokation, des Investitionsmanagements und der Ziele, um einen Investitionsplan für das gesamte Vermögensverhältnis zu entwickeln und umzusetzen
• Sicherstellung, dass die vorgeschlagenen Lösungen die Bedürfnisse und Ziele der Kunden in der kurzen, mittleren und langen Frist erfüllen, durch einen holistischen, zielorientierten Planungsansatz
• Strenger Einhaltung aller Risiko- und Kontrollrichtlinien, regulatorischen Richtlinien und Sicherheitsmaßnahmen
• Zusammenarbeit mit anderen Client Advisoren im Team, um die Teamstärke zu maximieren und die Teamziele zu erreichen

Required Qualifications, Capabilities, and Skills

Die Anforderungen umfassen:

• Erhebliche Erfahrung in der Privatbankenbranche, bei der Arbeit mit hoch vermögenden Personen in Zürich und den umliegenden Regionen
• Vorherige Erfahrung in der Geschäftsentwicklung mit Kenntnissen in Profitabilität, Verhandlung und proaktiver Akquise von Empfehlungen
• Dynamischer und glaubwürdiger Profi, der mit Klarheit kommuniziert und außergewöhnliche Präsentationsfähigkeiten besitzt
• Starke organisatorische Fähigkeiten und disziplinierter Ansatz in der Geschäftsführung
• Erfahrung oder nachgewiesenes Verständnis von Investitionen, Banking und Treuhandkonzepten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Vermögensallokation, strukturierte Produkte, verwaltete Portfolios, Brokerage-Konten, Portfolio-Überprüfungen, Einlagen- und Kreditlösungen, grundlegende Treuhand- und Nachlassprodukte und die Bereitstellung von Vermögensplanungsmöglichkeiten
• Starke Reputation mit etabliertem Netzwerk
• Fließendes Englisch und Deutsch

Preferred Qualifications, Capabilities, and Skills

Die bevorzugten Anforderungen umfassen:

• Vermögensallokation / Erfahrung mit multi-asset-Klassen-Portfolios oder Vertriebserfahrung ist vorteilhaft
• Chartered Financial Analyst (CFA) ist ein Plus
• Fähigkeit, in einer internen Kultur zu gedeihen, die Innovation, Kundenservice, interne Partnerschaft und Unternehmertum schätzt
• Fließendes Französisch und/oder Italienisch