Client Relationship Officer (CRO)

Aufgaben

• Prospecting von strategischen HNW-Kunden für EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd und dessen Verwahrstellen innerhalb der jeweiligen Region.
• Verwaltung von Kundenbeziehungen mit Fokus auf Anlageberatung/Anlage und diskretionäre Dienstleistungen.
• Abwicklung von Wertpapierhandelsaufträgen und Überprüfung auf Anlageeignung.
• Sicherstellung, dass der Scorecard-Wert 100% erreicht.
• Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung, um die Transaktionsaktivität auf Kundenkonten abzudecken.
• Analyse von Portfoliopositionen, Anlagefälligkeiten, Dividendenzahlungen, Coupon-Eingängen und Bearbeitung von Unternehmensaktionen.
• Aufrechterhaltung der Integrität gebuchter Kreditgeschäfte, Sicherstellung angemessener Kreditwerte, Abdeckung von Überziehungskrediten usw.
• Ständige Überprüfung von Kundenkonten und damit verbundener Anlage- und Transaktionsaktivitäten, um die Einhaltung der Compliance-Anforderungen der Abteilung und der allgemeinen Richtlinien der Berater sicherzustellen.
• Kommunikation mit Kunden, um Anlagebedürfnisse zu erfüllen, Beschwerden zu erkennen und diese gegebenenfalls an die Geschäftsleitung weiterzuleiten.
• Personliche Treffen mit Kunden in der zugewiesenen Region.
• Verfolgung der Anlageleistung von Kundenportfolios.
• Erstellung von Neugeschäftsprognosen und Verfolgung des Fortschritts des aktuellen Geschäftsprozesses.

Anforderungen

• Verwaltung eines Portfolios von HNW- und UHNW-Kunden mit einem Gesamtvermögen von über 25 Mio. USD.
• Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fach (Master-Abschluss bevorzugt).
• Registrierung bei der Securities Commission of Bahamas, kanadische Registrierung oder ähnliche Registrierung erforderlich.
• Solides Verständnis von Anlageprodukten, Finanzmarktgrundlagen, Kontenverwaltung und -administration.
• Mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, Broker/Dealer oder einem verwandten Bereich.
• Hoher Grad an zwischenmenschlichen Fähigkeiten.
• Starke Compliance-Überzeugung.

Wir bieten

• Medizinische/Vision/Dental-Versorgung für Mitarbeiter und ihre berechtigten Familienmitglieder.
• Kurzfristige und langfristige Invaliditätsleistungen sowie Gruppenleistungen.