Client Service Officer

Stellenbeschreibung

Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten

• Stellt die Bank und ihre Bankdienstleistungen potenziellen Kunden vor
• Unterstützt den CRO bei der Erreichung von Geschäftszielen wie z.B. NNA-/Umsatzziele
• Marketet und bietet umfassende Private-Banking-Dienstleistungen an, um unterschiedlichen Vermögensverwaltungsbedürfnissen gerecht zu werden
• Führt KYC-/AML-Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden durch, um die Einhaltung der allgemeinen Direktive der Bank und regelmäßiger periodischer Überprüfungen sicherzustellen
• Geht mit Kunden das Investment-Risikoprofil-Questionnaire durch, um die Eignung von Anlageprodukten, die Risikotoleranz und die Anlageerfahrung sicherzustellen und zu aktualisieren
• Kommuniziert und koordiniert mit den Investment-Einheiten der Bank, um Produktinformationen und Marktkommentare an Kunden weiterzugeben
• Überwacht eng die Portfolios und Kontenaktivitäten der Kunden, um die Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften sicherzustellen
• Bereitet und führt ordnungsgemäße Aufzeichnungen, einschließlich Kontodokumentation, CIP, IRPQ, Kreditanträge und relevanter Dokumente, Handelsgeschäfte und Anrufberichte usw.
• Akzeptiert, bestätigt und führt Kundenanweisungen aus, einschließlich Geldmarkt-, Wertpapier-, Investmentfonds- und FX-Transaktionen
• Kommuniziert und koordiniert mit der Kreditabteilung, um sicherzustellen, dass alle Kreditanträge von Kunden ordnungsgemäß bearbeitet werden
• Nimmt an internen/externen Schulungen/Meetings teil, um die Einhaltung von Anforderungen (wie z.B. CPT-Anforderungen, AML-Schulung, Betrugsschulung und Compliance-Zertifizierung usw.) sicherzustellen

Qualifikationsanforderungen

• Universitätsabschluss
• Bevorzugt 2-3 Jahre Erfahrung im Private Banking, insbesondere im Bereich FX

Bevorzugte Fähigkeiten

• Fließend in gesprochenem und geschriebenem Englisch, Chinesisch und Mandarin
• Profizienz in MS Word, Excel, PowerPoint und Chinesisch Word
• Teamplayer mit guter Einstellung