Client Support Officer - Private Banking

Stellenbeschreibung

Allgemeine Informationen

• Abteilung: Private Banking
• Arbeitszeit: 100%
• Standort: Zürich

Aufgaben

• Empfang, Vorbereitung und Initiierung der Ausführung von Kundenanweisungen unter Einhaltung interner Verfahren (Genehmigungen, Erstellung interner Formulare, Sammlung interner Unterschriften, Übermittlung der Anweisungen an die zuständige Abteilung)
• Verwaltung von Anlageanweisungen von Kunden
• Sammlung von Kundenanweisungen bei korporativen Ereignissen
• Überwachung der Genauigkeit und Vollständigkeit von Kundenakten
• Verfolgung von offenen Punkten und Eskalation an den Kundenbeziehungsbeauftragten (CRO) bei Bedarf
• Kontaktperson für andere Abteilungen der Bank bei Bedarf (Verfolgung, Auszahlungen, Anfragen etc.)
• Alternative Kontaktperson für Kundenbeziehungsbeauftragte (Telefonbeantwortung, Meetings etc.)
• Durchführung von Recherchen auf Anfrage des CRO
• Vorbereitung von dokumentarischen Unterstützungen im Namen des CRO
• Unterstützung des CRO bei anderen delegierten Aufgaben
• Tägliche oder monatliche Überwachung von Krediten (Limitüberschreitungsprüfung, Kollateralüberschreitungsprüfung, Überziehungen, Risikokonzentration, signifikante Verluste etc.)
• Tägliche Überwachung der operationellen Qualität (Einlagenverlängerung, ausstehende Aufträge, MPID-Profil, Überprüfung von negativen Kontoständen etc.)
• Jährliche Überwachung von Risiken (dormante Konten, Konten mit Postanschrift, Konten mit kleinen Salden, Anspruchseskulation und Verfolgung von Einzelfällen etc.)
• Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z.B. grenzüberschreitende Transaktionen, Geldwäschebekämpfung, Clear Desk Policy, Abwesenheitsmanagement)

Anforderungen

Erfahrung und Kenntnisse

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle im Private Banking oder Finanzdienstleistungen
• Starkes Verständnis von Private-Banking-Prozessen, Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen (KYC, AML, FATCA, CRS)
• Sprachkenntnisse: Exzellente Kenntnisse in Englisch und Französisch; zusätzliche Sprachen sind von Vorteil
• Technische Fähigkeiten: Erfahrung mit Standard-IT-Systemen; Fähigkeit, neue Software schnell zu erlernen

Persönliche Eigenschaften

• Kundenorientierte und serviceorientierte Einstellung
• Geradeheraus und kooperativ
• Hohes Maß an Freundlichkeit und Diskretion
• Proaktiv und selbstmotiviert
• Detailorientiert, genau und zuverlässig
• Offen und lernbereit

Wir bieten

Unsere Werte

• Verantwortungsbewusstsein: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Praktikabilität: Praktisch und schnell, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern
• Leidenschaft: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientierung: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden mit einem risikobewussten Ansatz
• Partnerschaft: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit mit einem unternehmerischen Geist