Stellenangebot

Conseiller-ère à Global Wealth Management

UBS sucht einen Conseiller-ère für Global Wealth Management in Lausanne, der Kunden aus der Executive- und Unternehmer-Szene betreut und langfristige Beziehungen aufbaut. Die Stelle umfasst die Beratung in Investment-, Unternehmensnachfolge- und Wealth-Planning-Fragen sowie die Entwicklung von Kundenportfolios.

Lausanne

Unbekanntes Unternehmen (jobs.ubs.com)

100%

Stellenbeschreibung

Conseiller-ère à Suisse - Suisse romande Conseil clientèle / Relationship management Global Wealth Management!

Aufgaben

Entwickeln einer gegenseitigen Verständigung und einer auf Vertrauen basierenden Partnerschaft mit dem Kunden, um ihn bei seinen strategischen unternehmerischen Überlegungen zu begleiten
Definieren eines strukturierten Beratungsprozesses und der am besten geeigneten Lösungen für jeden Kunden je nach seinen Bedürfnissen, Zielen und Erwartungen
Anbieten von qualitativ hochwertigen Investitionslösungen in enger Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern sowie von Wealth-Planning-Lösungen
Erstellen eines Entwicklungsplans für das strategische Kundenportfolio mit messbaren Akquisitionsaktionen
Einhalten aller Vorschriften, Richtlinien und Normen, um eine effektive Risikokultur zu fördern
Ständige Aktualisierung und Pflege genauer und aktueller Kundendokumentationen

Anforderungen

Universitätsabschluss oder gleichwertiger Bildungsstand
Mindestens 2 Jahre lokale Erfahrung
Erfahrung in der Kundenberatung von Unternehmern und/oder Führungskräften
Expertenkenntnisse über strukturierte Produkte
Ausgeprägtes Geschäftssinn
Exzellente Kommunikationsfähigkeiten
Resilienz und Teamfähigkeit
Fließend in Französisch und Englisch (optional)

Wir bieten

Flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt
Teilzeit-, Job-Sharing- und Hybridarbeitsmodelle (Büro und Homeoffice)
Kultur, die auf Zielen basiert und globale Infrastruktur, um agil zu arbeiten und auf Kundenbedürfnisse einzugehen