Stellenangebot
Conseillère ou conseiller private banking
Als Conseillère oder Conseiller Private Banking in der Region Morges sind Sie für die Betreuung und Erweiterung eines Kundenportfolios im Bereich Wealth Management zuständig. Ihre Aufgaben umfassen die Beratung in Investitionen, Vorsorge, Steuern und Immobilienfinanzierung sowie die Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten.
Stellenbeschreibung
Aufgaben
- gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants,
- prospecter et acquérir de nouveaux clients grâce à votre réseau,
- informer et conseiller les clients dans les domaines des investissements, de la prévoyance, de la fiscalité, de la succession et du financement immobilier,
- maîtriser et respecter le cadre légal afin de minimiser les risques opérationnels et juridiques,
- collaborer étroitement avec les apporteurs d'affaires naturels que sont les conseillers des autres segments de clientèle.
Anforderungen
- formation supérieure (universitaire ou économiste bancaire),
- expérience confirmée dans le domaine de la gestion de fortune, du conseil global et/ou de la prévoyance pour une clientèle domiciliée en Suisse,
- solides connaissances techniques en matière fiscale, juridique et financière, complétées par la certification SAQ de «Wealth Management Advisor CWMA» un atout,
- connaissance approfondie du tissu économique local,
- bonne aisance relationnelle, sens commercial développé et réelle compréhension des besoins de la clientèle,
- parfaite maîtrise du français.
Wir bieten
- Ecrivons ensemble trois histoires, celle de votre carrière, celle de votre banque, celle de notre région.
Jobdetails
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