Stellenangebot
Finanzplaner/in
Hier ist eine kurze Zusammenfassung des Jobs: Als Finanzplaner/in bei Valiant sind Sie für die Akquisition und Bearbeitung von Finanzplanungsdienstleistungen sowie die Erstellung von Finanzplänen und Fachanalysen für Privat- und Geschäftskunden verantwortlich. Sie arbeiten kunden- und kontaktorientiert und finden Lösungen in Zusammenarbeit mit internen Spezialisten und Partnerfirmen.
Stellenbeschreibung
Aufgaben
- unsere Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und bearbeiten
- Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/ Geschäftsleben) erstellen
- Lösungen beim Kunden und internen Spezialisten finden und der sich ändernden Marktgegebenheiten begleiten
- Kunden zu den prioritären Themen Vorsorgebedarf und Potenzialen in Zusammenarbeit mit unseren Partnerfirmen auch
Anforderungen
- Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen
- Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. eidg. FA, eidg. MAS Financial Counselling oder ESMS-Finanzplanerin/r)
- Abwechslungsreiche Fachaufgaben und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Freude an Kunden- und Kontaktarbeit sowie an ergebnis- und dialogorientierten Arbeiten
Wir bieten
Keine expliziten Benefits genannt, jedoch ein attraktives Arbeitsumfeld.Weiterer Prozess
- Eingangsbestätigung
- Prüfen der Dossiers
- Vorstellungsgespräch
- Angebot und Vertrag
Jobdetails
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