Stellenangebot
Finanzplaner/in80 -100 %
Valiant sucht einen Finanzplaner (m/w/d) in Bern, der Kunden bei Finanzplanungen und Vorsorge-Themen unterstützt und Lösungen entwickelt. Die Stelle bietet eine Arbeitszeit von 80-100%.
Stellenbeschreibung
Aufgaben
- unsere Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und bearbeiten
- Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmen/in) erstellen
- Lösungen beim Kunden von der ersten Idee bis zum definitiven Massnahmenpaket entwickeln und der aktuellen Umsetzung dieser Massnahmen begleiten
- Kunden zu den prioritäten Themen Vorsorgeaufbau und Pensionsantritt im Zusammenspiel auch
Anforderungen
- Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen
- Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. eidg. FA, eidg. MAS Financial Consulting oder eidg. FA-Pensionenplanung/in)
- Idealerweise Fachwissen und mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Freude an Kundenkontakt sowie am ergebnis- und lösungsorientierten Arbeiten
Wir bieten
- ein Berufsfeld, das nachhaltig, vereinfa und engagiert erlebt werden kann
Jobdetails
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