Stellenangebot

GPS Associate: Wealth Planning Associate Switzerland, Zürich, 100% (F/M/D)

Die Julius Baer Bank sucht einen Wealth Planning Associate für ihr GPS-Associate-Programm in Zürich, bei dem der Kandidat als Teil eines zweijährigen Programms für ambitionierte Berufseinsteiger eine erfolgreiche Karriere im Private Banking aufbaut. Der Kandidat unterstützt Relationship-Manager bei der Akquise, Pflege und Bindung von privaten Kunden durch die Bereitstellung von Wealth-Planning-Produkten und -Dienstleistungen.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Act als Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder, verwalte Kalender, organisiere Reisen, erleichtere Meetings und Events und überprüfe Telefonanrufe, E-Mail-Anfragen und Post
Erstelle Client-Meeting-Präsentationen, die gut entwickelt, faktenbasiert, ansprechend und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind
Führe Recherchen zu Client-Fällen und relevanten Themen innerhalb von WP durch und liefere wertvolle Einblicke für das Team
Stelle sicher, dass komplexe Kunden ordnungsgemäß verwaltet werden und Profile auf dem neuesten Stand sind
Sammle und kompiliere Daten aus mehreren Quellen, erstelle Berichte und stelle sicher, dass diese innerhalb von Fristen vervollständigt sind
Nehme an Client-/Interessenten-Meetings teil, wenn erforderlich, um Wealth-Planer zu unterstützen und private Kunden der JB-Gruppe zu betreuen, einschließlich der Beteiligung am Gesamtprozess der Fallverwaltung

Anforderungen

Akademischer Abschluss (Bachelor oder Master) in Banking, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzen, Recht oder einem verwandten Fach
2-3 Jahre Berufserfahrung (einschließlich Praktika) in relevanten Bereichen (z.B. Beratung, Investmentbanking)
Systematischer, präziser und widerstandsfähiger Arbeitsstil – in der Lage, qualitativ hochwertige Ergebnisse unter engen Fristen zu liefern
Kenntnisse in Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint sowie verwandten MS-Office-Tools
Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten mit positiven zwischenmenschlichen und Kommunikationsfähigkeiten, um effektiv mit cross-funktionalen Teams und Stakeholdern zusammenzuarbeiten
Selbststarter mit lösungsorientierter Denkweise
Fließendes Englisch – Portugiesisch und/oder Spanisch sind von Vorteil
Für diese Rolle in Zürich (CH) ist die Berechtigung erforderlich, während der gesamten Dauer des Programms im Land der Bewerbung zu arbeiten