GPS Associate: Wealth Planning Europe

Aufgaben

• Vorbereitung von Client-Meeting-Decks, die gut entwickelt, faktenbasiert, ansprechend und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind
• Recherche zu Client-Fällen und relevanten Themen im Bereich Wealth Planning; Bereitstellung wertvoller Erkenntnisse für das Team
• Sicherstellung, dass komplexe Fälle ordnungsgemäß verwaltet und Profile auf dem neuesten Stand sind
• Sammeln und Kompilieren von Daten aus mehreren Quellen, Erstellen von Berichten, Sicherstellung der Vollständigkeit innerhalb von Fristen
• Teilnahme an Client-/Prospect-Meetings, wenn erforderlich, zur Unterstützung von Wealth Planners bei der Betreuung von Privatkunden der JB-Gruppe, einschließlich der Mitwirkung am Gesamtprozess der Fallverwaltung
• Aufgaben als Ansprechpartner für interne/externe Stakeholder, Verwaltung von Kalendern, Organisation von Reisen, Facilitation von Meetings und Events sowie Screening von Telefonanrufen, E-Mail-Anfragen und Post

Anforderungen

• Bachelor- oder Master-Abschluss in Banking, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzen, Recht oder einem verwandten Fach
• 2-3 Jahre Berufserfahrung (einschließlich Praktika) in relevanten Bereichen (z.B. Beratung, Treuhandgesellschaft, Anwaltskanzlei, Privatbank und/oder Steuerberater) sind von Vorteil
• Starke organisatorische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details
• Profizienz in Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint sowie verwandten MS-Office-Tools
• Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten, mit positiven zwischenmenschlichen und Kommunikationsfähigkeiten, um effektiv mit cross-funktionalen Teams und Stakeholdern zusammenzuarbeiten
• Self-Starter mit lösungsorientierter Denkweise
• Fließendes Englisch – jede andere europäische Sprache ist von Vorteil
• Für diese Rolle in Zürich (CH) ist die Berechtigung erforderlich, während der gesamten Dauer des Programms im Land der Bewerbung zu arbeiten

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