Group Insurance Expert

Stellenbeschreibung

Die Insurance Center of Excellence (CoE) dient als Gruppenkompetenzzentrum für das Versicherungsangebot des Wealth Planning-Teams. Die CoE für Versicherungen verwaltet das Versicherungsmaklernetzwerk, bietet Fachwissen, Governance, Schulungen und Überwachung, um sicherzustellen, dass das Versicherungsangebot konsistent auf Gruppen- und Regionalebene umgesetzt wird.

Hauptaufgaben

• Produktexpertise, Due Diligence und Governance:
  • Verantwortung für das Produktangebot, Überwachung der Versicherungsvermittlungstätigkeit und des daraus resultierenden Umsatzes.
  • Entwicklung der Versicherungsangebotsstrategie in Übereinstimmung mit der Gruppen-Wealth-Planung und der Geschäftsstrategie.
  • Pflege des genehmigten Versicherungsproduktangebots, abgestimmt auf den Kundensegment, Regionen, regulatorische Umgebung und Risikobereitschaft (z.B. Whole Life, Private Placement Life Insurance).
  • Bewertung von Versicherungsmaklern und Produktlinien hinsichtlich Stärke, Wettbewerbsfähigkeit und Eignung.
  • Zentrale Ansprechstelle für die Auswahl, Onboarding/Offboarding, periodische Due Diligence und Wahrung von Governance-Standards für Versicherungsmakler.
  • Zentrale Ansprechstelle für das Versicherungsvermittlungsframework (Verfahren, Richtlinien usw.).
  • Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dokumentation, Offenlegung und Berichterstattung über die Versicherungsvermittlungstätigkeit.
  • Überwachung regulatorischer Entwicklungen, die die versicherungsbasierte Planung betreffen (z.B. grenzüberschreitende Regeln, regulatorischer Rahmen und Versicherungsregulierung).
  • Mitwirkung an der Identifizierung und Minderung von Risiken im Zusammenhang mit Versicherungslösungen (Fehlverkauf, Rufschädigung usw.).
  • Zusammenarbeit mit 2. Linienfunktionen (Compliance, Recht und Risikofunktionen) bei Überprüfungen und Audits.
• Advisor Support & Enablement:
  • Bereitstellung von Richtlinien für regulatorische und Eignungsanforderungen.
  • Unterstützung von Wealth Planners bei Best Practices in Kunden Gesprächen.
• Innovation & Thought Leadership:
  • Identifizierung von Trends, Produktinnovationen und Planungsmöglichkeiten in der Versicherungsbranche.

Anforderungen

Keine spezifischen Anforderungen aufgeführt.

Wir bieten

Keine spezifischen Angebote aufgeführt.

Unsere Werte

• Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung.
• Hands-on: Proaktive und schnelle Lieferung von hochwertigen Ergebnissen.
• Leidenschaft: Engagement und Streben nach Exzellenz.
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenresultate und faire Behandlung von Kunden mit risikobewusster Einstellung.
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit mit unternehmerischem Geist.