Head of Wealth Planning Asia

Stellenbeschreibung

Die Position des Head of Wealth Planning Asia umfasst die Verantwortung für die Überwachung und Formulierung des Wealth Planning-Angebots in Asien, die Leitung des regionalen Wealth Planning-Teams und die Überwachung der Leistung in Übereinstimmung mit der Gruppenstrategie und den KPIs, die vom Head of Global Wealth Planning festgelegt werden.

Aufgaben

- Die Wealth Planning-Abteilung in Asien leiten. - Strategische Pläne zur Entwicklung der Wealth Planning-Plattform als erweitertes Dienstleistungsangebot von EFG Asien formulieren und umsetzen. - Wealth Planner in der Region auf das gewünschte Standardniveau ausbilden und entwickeln. - Mit Kunden und Client Relationship Officers (CROs) zusammenarbeiten, um die Bedürfnisse und Ziele der Kunden zu verstehen und zu identifizieren und mit allen relevanten Parteien zusammenzuarbeiten, um diese Fälle zu bearbeiten und abzuschließen. - Mit Kunden und CROs über Wealth Planning-Themen wie Versicherungslösungen, Trusts, Stiftungen, Unternehmen, Family Office und andere komplexe Strukturen diskutieren. - Schulungen und Diskussionen mit CROs über relevante Produktaktualisierungen und innovative Positionierungstechniken im Wealth Planning-Bereich durchführen. - Regionale Koordination von externen Anbietern für Wealth Planning-Lösungen, die intern nicht verfügbar sind (z.B. Lebensversicherungen, Treuhanddienstleistungen). - Wealth Planning-Konzepte und -Dienstleistungen durch CRO-Sitzungen, Kundenveranstaltungen, Newsletter, Marketingmaterialien und interne Schulungen fördern. - Beiträge zu Wealth Planning-Newslettern, Marketing und anderen Kommunikationsmaterialien leisten.

Versicherungen

- Die Versicherungsvermittlungstätigkeit in Asien überwachen, vorantreiben und beaufsichtigen, im Einklang mit der Gruppenstrategie. - Eng mit Versicherungsträgern und -maklern zusammenarbeiten, um Universal Life Insurance (ULI) / Variable Universal Life (VUL) / PPI-Lebensversicherungen, Jahrespläne und andere Versicherungslösungen für High-Net-Worth-Kunden bereitzustellen. - Aktiv mit allen internen und externen Beteiligten zusammenarbeiten, um die Produktivität und Rentabilität zu maximieren und Prozesse zu etablieren, um das Versicherungsgeschäft zu entwickeln und zu überwachen.

Anforderungen

- Universitätsabschluss in einem rechtlichen oder finanzbezogenen Fach; bevorzugt auch zusätzliche Qualifikationen im Bereich des Interesses (z.B. TEP, L.L.M. Ins. usw.). - Nachweisbare Erfahrung im Management von Wealth Planning-Geschäften, idealerweise in einer Versicherungs-/Makler-/Privatbank-/Treuhandgesellschaft oder einer Anwalts- oder Wirtschaftsprüfungskanzlei. - Tiefes Wissen, Verständnis und Erfahrung in: - HNW-Versicherungslösungen und Prämienfinanzierung - Der Verwendung von Wealth Planning-Tools wie Trusts, Stiftungen, Family Office und Unternehmen - Der Koordination, dem Verständnis und der Herausforderung von umfassenden Bedürfnissen von Privatkunden, wie z.B. Umzugsdienstleistungen und Rechtsberatung für Greater China Asien - Methodischer Denker mit nachweisbarer Fähigkeit, außergewöhnliche analytische Strenge und Leidenschaft für tiefe Recherche zu demonstrieren, um eine Vielzahl von Kundenherausforderungen zu lösen. - Starke Kommunikationsfähigkeiten: Fähigkeit, mit hochkarätigen High-Net-Worth-Individuen zu kommunizieren und zu beraten und sowohl physisch als auch digital vor Privatkunden und Privatbank-Kollegen zu präsentieren. - Starke organisatorische Fähigkeiten, strukturierter Ansatz, strikte Einhaltung von rechtlichen, regulatorischen und Compliance-Anforderungen. - Praktische Erfahrung in der Er