Investment Advisor

Aufgaben

• Leistungen gemäß den Zielen des Kunden erbringen, wobei die Mandatsvorgaben des Kunden strikt eingehalten werden, sowie stets die Professionalität und Ethik der Leistungserbringung intern und extern wahren und die verschiedenen Teams bei der Erreichung strategischer Ziele unterstützen.
• Hocheffektive Beziehungen zu den Kunden aufbauen, um Engagements für Steuer-, Versicherungs-, Rechts- und Treuhandsprodukte und -dienstleistungen zu arrangieren und zu nutzen, um Strategien für den Kunden zu optimieren.
• Zur Stärkung des Teamgeists und zur Förderung einer kollaborativen Arbeitsumgebung beitragen.
• Individuelle Spezifikationen/Methoden sorgfältig verteilen, um eine bessere Leistung sicherzustellen.
• Kunden aktiv erstklassigen Service bieten und eng zusammenarbeiten, um Allokationsberatung zu optimieren und maximale Anlageperformance gemäß den Kundenbedürfnissen zu erzielen (Kundenberatung und Vermögensverwaltung).
• Geeignete Investitionsprüfungen und Allokationsvorschläge regelmäßig durchführen und effektiv präsentieren, um neue oder bestehende Kunden zu unterstützen und zu vermarkten.
• Konsultationen mit Front-Vertretern durchführen, um Aspekte der Kundenbedürfnisse/-Interessen zu berücksichtigen und geeignete Mandate aufzubauen, die den Kundennachfragen entsprechen.
• Vom Team Head/Client Coverage & Advisory (Singapur) definierte Teams aufbauen und deren Vorteile nutzen.
• Regelmäßige Überprüfung der Funktionsprozesse, um eine effiziente und produktive Nutzung sicherzustellen (z. B. Berichte über optimale Tickets).
• Regelmäßiges Monitoring der Kundenportfolios, um sicherzustellen, dass die Vermögensallokation und Korrekturen/Umverteilungen mit den Vermögenswerten und angemessenen Risikostufen übereinstimmen und Compliance-Lücken haben.

Anforderungen

• Fähigkeit, unabhängig und in geleiteter Weise zu arbeiten, mit einer präzisen Haltung Initiativen zu ergreifen.
• Schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse von Einzelpersonen und deren Situation.
• Vollständige Lizenzierung und Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, um enge Fristen einzuhalten.
• Starke Kommunikations- und Beeinflussungsfähigkeiten, die verschiedene Teams und Einzelpersonen führen.
• Hochgradig kreativ und fähiger Problemlöser.
• Gesunde Ethik gegenüber den paradigmatischen Inkubaten, die abgedeckt werden sollen – hauptsächlich Ethik-getrieben + neugierig, proaktiv für Kundenrisiken und andere Investitionen, die angesprochen werden müssen, einschließlich Risiken.
• Starke professionelle Haltung, um die Beziehung zwischen Team, Kunde und Team zu sichern.
• Starke akademische Ausbildung in Wirtschaft, Business, Finanzen oder Finanzingenieurwesen.
• Aktuelle akademische Qualifikationen in Finanzmärkten, CFA, CFP und IOS.
• Zweisprachigkeit in Chinesisch (Mandarin) ist von Vorteil.
• Professionelle Erfahrung von 5 Jahren in der Finanzbranche, mit Hintergrund als unabhängiger Investment Advisor, der eigenes AUM verwaltet (z. B. Investmentfonds/ETFs/Hedgefonds) und das Finanzvermögensportfolio von 50-200 Kunden verwaltet (aktiv, Retail, Familie/Hatch, Key Office, UHNW und HNW), kombiniert mit der Bearbeitung und Berichterstattung globaler Portfolios über Asset-Klassen hinweg.
• Starke kommerzielle Urteilsfähigkeit, Geschäftssinn und breites Verständnis der Finanzmärkte.