Investment Advisor

Aufgaben

• Leitung der UBAL-Beziehungen – Canadian PnS (US) – sowie Aufbau und Festigung der Linie
• Erbringung von Leistungen gemäß den Zielen des Kunden unter Schaffung überzeugender, kundenorientierter Beziehungen und Bereitstellung erstklassiger Portfolio-Investmentverwaltung
• Beratung mit Investment Advisors in Ihrer Gruppe/abteilung über die Ihren Kunden verfügbaren Anlagegelegenheiten
• Beratung mit Wealth Advisors zur Entwicklung von Verwaltungsprogrammlinien für Kunden
• Aufbau hochwirksamer Beziehungen zu Kunden, um die Investition von Ressourcen vorherzusagen und zu arrangieren sowie Produktstrategien und Dienstleistungen zu entwickeln, um Kundeninteressen zu optimieren
• Mitwirkung zur Stärkung des Teamgeists und Förderung einer selbsttragenden Arbeitsumgebung
• Schaffung und Förderung positiver Beziehungen zu anderen Teams auf Basis verbesserter gegenseitiger Wertschätzung
• Aktive Bereitstellung von High-Touch-Beziehungen und Wealth-Allocation-Optimierungsberatung, maßgeschneiderten Investment-Performance-Reviews auf Kundenwunsch sowie anderen tiefgreifenden und personalisierten Wealth-Planungen
• Führung regelmäßiger proaktiver Diskussionen mit wesentlichen Stakeholdern objektiv und effektiv
• Bereitstellung transparenter und marktbasierter Beratung, um Kunden bei der Verwaltung von Vermögensvolatilität und -verwaltung zu unterstützen
• Regelmäßige Konsultationen mit Kreditpartnern, um Teil von Kunden-Senior-/Kreditmandaten und dem Gesamtvermögens-Expositionsmodell in ETFs, Krediten und anderen Onboard-Produkten zu sein
• Risiko ist in der besten Ausführung des Teams definiert durch Team Head - Client Coverage & Advisory (Singapore)
• Regelmäßige Überprüfung der Hierarchieprotokolle, um effizientes und proaktives Risiko als Thema optimaler Fokussierung sicherzustellen
• Compliance der Institutionen unserer Kunden, um sicherzustellen, dass Vermögensauswahl und Konzentrationsdiversifizierung im Einklang mit Risiko und angemessenen Kundenrisiko-, Vermögens- und Investitionszielen stehen

Anforderungen

Personal und Sozial

• Arbeit auf kollaborative Weise und begabter Teamplayer, der mit positiver Haltung Initiative ergreift
• Ausgezeichnete Fähigkeit, sowohl aufwärts- als auch abwärtsgerichtet sowie über andere Abteilungen hinweg zu moderieren
• Flexibilität und Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, um enge Fristen einzuhalten
• Bringen Sie Engagement und Hingabe zur Bereitstellung eines hohen finanziellen Niveaus robuster Beratungsdienstleistungen mit
• Eine wirklich inklusive und fordernde Persönlichkeit
• Gute Kenntnisse mit den Besonderheiten, die abgedeckt werden können – hauptsächlich Global Class A Corporate Professionals oder Kunden, die eine Altersvorsorgestruktur als Teil der Brücke aufbauen möchten, da die Rolle erforderlich ist, um US-Kunden abzudecken

Professionell und Technisch

• Starke akademische Ausbildung in Wirtschaft, Business, Finanzen oder Finanzingenieurwesen
• Eine Karriere mindestens in Finanzmärkten (EM, SSA, US) als Berater
• Professionell mit 5-10 Jahren unabhängiger Erfahrung in der Finanzbranche mit Hintergrund als erfahrener Investment Advisor, der große (US) Retailer verwaltet
• Proaktiv eingeladenes Wissen über 4 bis 5 Märkte, Risikomanagement, während die Produktpalette über Fixed Income, Anleihen, EM oder das Wissen der zugewiesenen grenzüberschreitenden Gruppen abgedeckt wird
• Starke Portfolio-Erfahrung in Immobilien und Fixed Income, Rohstoff- und Aktienstrategien; ein ganzheitlicher Ansatz verschiedener Asset-Klassen
• Starke kommerzielle Urteilsfähigkeit, Geschäftssinn und breites Verständnis des Finanzmarktes