Stellenangebot

Investment Advisor, LATAM, Zürich based, 100% (f/m/d)

Die Julius Baer Bank sucht einen Investment Advisor für den lateinamerikanischen Markt, der in Zürich ansässig ist und 100% arbeitet. Der erfolgreiche Kandidat wird als vertrauenswürdiger Berater für Kunden tätig sein und maßgeschneiderte Investitionsstrategien entwickeln, um die finanziellen Ziele und Risikotoleranz der Kunden zu erfüllen.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Die Aufgaben umfassen:

Strategische Investitionsberatung und Portfolioanalyse
Kundenengagement und Präsentationsexzellenz
Handelsausführung und transaktionale Verantwortung
Kundenservice
Marktintelligenz und kontinuierliche Entwicklung

Aufgaben im Detail

Die spezifischen Aufgaben sind:

Erstellung von maßgeschneiderten Investitionsproposals und Portfolioanalysen
Durchführung von tiefgehenden Portfolioreviews und Erstellung von analytischen Berichten
Recherche, Entwicklung und Bewertung von innovativen Investitionslösungen und Portfoliokonstruktionsmethoden
Beitrag zur Ideengenerierung, thematischer Forschung und regionaler Investitionsempfehlungen
Übernahme der Rolle eines vertrauenswürdigen Investitionsberaters für Kunden
Entwicklung und Präsentation von hochwertigen, einblicksgetriebenen Präsentationen
Zusammenarbeit mit Relationship-Managern zur Entwicklung von maßgeschneiderten Investitionsstrategien
Übernahme der Verantwortung für die End-to-End-Verarbeitung von Handelstransaktionen
Bereitstellung von hochwertigem operativem und administrativem Support
Aufrechterhaltung von genauen Aufzeichnungen von Kundeninteraktionen, Investitionsportfolios und Transaktionshistorien
Ständige Aktualisierung über globale Marktentwicklungen, Investitionsthemen, Produktinnovationen und relevante regulatorische Änderungen

Anforderungen

Die Anforderungen sind:

Akademischer Abschluss in Banking, Finance, Business Administration, Economics oder einem verwandten Fach
CFA-Charta (oder äquivalent) oder Einschreibung in einem der CFA-Examen ist von Vorteil
CMIA-Halter bevorzugt
Vollkommene professionelle Sprachkenntnisse in Englisch, sowie Spanisch und/oder Portugiesisch (fließend bis muttersprachlich)
3-10 Jahre relevante berufliche Erfahrung in der Investitionsberatung, im Private Banking oder in einer ähnlichen Finanzdienstleistungsbranche
Unternehmerische Denkweise, proaktiv, selbstständig und in der Lage, unabhängig zu handeln
Starke analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, komplexe finanzielle Informationen effizient zu interpretieren
Ausgezeichnete Kommunikations-, zwischenmenschliche und Präsentationsfähigkeiten
Kundenorientierter Ansatz mit einem Engagement für die Lieferung von hochwertigen Dienstleistungen
Methodisch, detailorientiert und widerstandsfähig unter Druck, in der Lage, enge Fristen einzuhalten, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen