Investment Counsellor

Job Beschreibung

Als Mitglied des lokalen Investment Advisory-Teams sind Sie für die Beratung von Investitionslösungen für Kunden und Interessenten verantwortlich, mit dem Hauptziel, mit Privatbank-Client-Relationship-Officern (CRO) zusammenzuarbeiten, um geeignete Investitionslösungen anzubieten, sowohl diskretionär als auch beratend, und Kundenbeziehungen und Profitabilität zu fördern.

Hauptaufgaben

• Arbeiten Sie direkt mit Kunden und Partner zusammen mit Client Relationship Officers, sind Sie verantwortlich für die Bewertung der Investitionsbedürfnisse auf der Grundlage des Risikoprofils, entwickeln Sie eine umfassende Investitionsstrategie, koordinieren Sie den Verkauf und die Ausführung gegenüber dieser Strategie und überwachen Sie die Leistung und Angemessenheit des gesamten Investitionsportfolios des Kunden.
• Erstellen Sie maßgeschneiderte Investitionsvorschläge über verschiedene Märkte hinweg mit geeigneten Produkten und Dienstleistungen, passen Sie Portfolios an die Risikobereitschaft, Bedürfnisse und Marktlage des Kunden an.
• Beobachten und analysieren Sie die Finanzmärkte, um die Investitionsstrategien der Kunden zu überwachen und zu entwickeln.
• Seien Sie proaktiv und in regelmäßigem Kontakt mit Kunden und Client Relationship Officers, um sie über die Märkte und die Entwicklung des Portfolios sowie über die Investitionsideen und -möglichkeiten der EFG Bank zu informieren.
• Bieten Sie Input und Unterstützung für die Entwicklung neuer Geschäftsideen und Produktverbesserungen.
• Fördern Sie diskretionäre Mandate, um die Durchdringung zu erhöhen.
• Tragen Sie zur Erhöhung des Kundenanteils am Umsatz bei.
• Einhalten Sie alle internen und externen Vorschriften und Verfahren.

Anforderungen

• Universitätsabschluss in Wirtschaftswissenschaften oder Finanzen oder vergleichbare Qualifikationen (CFA, AZEK usw.).
• Kundenorientierte Erfahrung in der Investitionsberatung und im Vertrieb; Portfoliomanagement.
• Umfangreiche Kenntnisse des Privatbankgeschäfts (onshore und offshore) und des Wettbewerbs- und Regulierungsumfelds.
• Leidenschaft für Finanzmärkte.
• Starke Kenntnisse von Finanzinstrumenten über alle Anlageklassen hinweg, ESG und Alternativen sind ein Plus.
• In der Lage, enge und vertrauenswürdige Beziehungen mit CROs und Kunden aufzubauen.
• Fähigkeit, Netzwerke mit internen Beteiligten aufzubauen und über Teams hinweg zusammenzuarbeiten.
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Arabisch. Französisch wäre ein Plus.
• Unternehmerische Denkweise und Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.
• Ergebnisorientiert mit der Fähigkeit, proaktiv und unabhängig Probleme zu lösen.
• Solides Urteilsvermögen, ein scharfes Gespür für Dringlichkeit und ein hohes Maß an professioneller und persönlicher Integrität.
• Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.
• Gute Kenntnisse von Bloomberg.

Unsere Werte

• Verantwortung: Übernahme der Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung.
• Hands-on: Proaktive Arbeit, um hochwertige Ergebnisse schnell zu liefern.
• Leidenschaft: Engagement