Investment Counsellor

Stellenbeschreibung

Hauptaufgaben und Verantwortungen

• Erstellt Investitionsideen für CROs in Nordasien und private Kunden von gekennzeichneten Konten mit Schwerpunkt auf Vermögensallokation. Die Produktabdeckung umfasst Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Fonds, DPM, Alternative und strukturierte Lösungen. Teilnahme an Kundenanrufen und -meetings mit dem Marketingteam oder CROs. Koordiniert und führt Verkaufsaktionen durch, wenn erforderlich.
• Arbeitet mit CRO zusammen, um neue Konten (AUM) zu erwerben und versucht, den Anteil der Wallets bei Kunden zu erhöhen
• Bereitet qualitativ hochwertige und benutzerfreundliche Investitionsmaterialien vor, um die Marketingbemühungen der CROs zu unterstützen.
• Führt Aufträge für Kunden aus, die auf empfohlenen Trades basieren
• Hält regelmäßige Investitionsmeetings mit CROs ab und bildet sie über die neuesten Entwicklungen auf den globalen Finanzmärkten, generiert Investitionsideen und -themen.
• Interagiert und verwaltet effektiv Beziehungen zu verschiedenen internen Interessengruppen und externen Gegenparteien. Coacht und unterstützt die Frontline-Bemühungen bei der Erforschung von Geschäftschancen.
• Hält das Team über neue Markttrends und die neuesten Entwicklungen von Investitionsprodukten auf dem Laufenden. Erleichtert die Umsetzung neuer Produktideen in Bezug auf Due Diligence, operative Logistik, Dokumentation und Präsentation.
• Unterstützt Inhouse-Marketingkampagnen und neue Produkte, die von EFGAM eingeführt werden
• Absolviert alle erforderlichen Schulungen, die vom Compliance Department und von den Berufsverbänden erforderliche Continuous Professional Training (CPT) / Ongoing Professional Training (OPT)
• Hält sich an alle anwendbaren Gesetze, einschließlich relevanter Teile des HKMA / SFC-Codes und der Richtlinien. Hält sich an alle relevanten internen Richtlinien und Verfahren.

Qualifikationsanforderungen

• Universitätsabschluss mit professionellen Qualifikationen wie CFA oder CPWP bevorzugt
• Mindestens sechs Jahre Erfahrung in einer Investment-Beratungsfunktion von PB oder mindestens zehn Jahre Erfahrung in einer Produkt-Beratungsfunktion über mehrere Anlageklassen
• Fließend in Englisch, Mandarin und Kantonesisch

Bevorzugte Fähigkeiten

• Nachweis von Marktkenntnissen und Beratungsfähigkeiten
• Diversifizierte Produktkenntnisse für mehrere Anlageklassen im Rahmen eines Portfolios
• Starke Selbstmotivation mit guten Kommunikations- und zwischenmenschlichen Fähigkeiten
• Starker Fokus auf Risikomanagement