Investment Solution Advisor

Ihre Rolle

Als Investment Solution Advisor arbeiten Sie eng mit Client Relationship Managern (CRMs) an verschiedenen Standorten zusammen, um Kundenportfolios zu optimieren und zu verbessern. Sie analysieren Bücher, identifizieren konkrete Chancen, erstellen institutionelle Angebote und treiben deren Umsetzung gemeinsam mit dem Front Office voran.

Ihre Aufgaben

• Analysieren Sie Multi-Asset-Portfolios, um diese durch strategische Mandate und Fondswechsel, die Integration von alternativen Investitionen und eine verbesserte risikoadjustierte Diversifizierung zu optimieren
• Übersetzen Sie die Ansichten des CIO und der Forschung in portfolio-spezifische Empfehlungen und erstellen Sie maßgeschneiderte Strategic Portfolio Solutions (SPS)-Angebote für unsere Kunden
• Führen Sie strukturierte Umwandlungsinitiativen durch, die diskretionäre Mandate, Investmentfonds und Private Markets umfassen, in enger Zusammenarbeit mit dem Front Office
• Kombinieren Sie Ihre eigenen strategischen Initiativen, um Ihre Chancen-Pipeline aufzubauen, mit dem gesamten strategischen Ansatz des Teams
• Bauen Sie ein starkes CRM-Netzwerk auf, stärken Sie das Vertrauen in unsere Inhouse-Lösungen und integrieren Sie Kundenfeedback in unsere Angebote

Ihr Profil

• Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung in der Privatbank, Vermögens- oder Asset-Management-Branche, in einer Rolle als Investitionsspezialist, Berater, Portfoliomanager oder Investitionsberater
• Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Feld; CFA-, CMT- oder CAIA-Zertifizierung ist von Vorteil
• Starke Fähigkeiten in der Portfolioanalyse über verschiedene Asset-Klassen (SAA/TAA-Konstruktion); Fähigkeit, Lücken im Portfolio zu identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung vorzuschlagen
• Solide Kenntnisse von Private Markets, alternativen Investitionen und diskretionären Mandat-Lösungen
• Profizienz in der Verwendung von Portfolioanalyse-Tools; Kenntnisse von Bloomberg und fortgeschrittenen Excel-Fähigkeiten sind erforderlich; Kenntnisse von Edgelab oder einem vergleichbaren Portfolio-Konstruktions-Tool sind von Vorteil
• Charismatische Persönlichkeit mit exzellenten zwischenmenschlichen, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, kombiniert mit einem hands-on-Ansatz
• Fließend in Englisch; fließend in Deutsch oder Französisch, je nach Standort

Ihre Vorteile

• Unternehmerischer Geist in einer familiengeführten Bank
• Zentrale Bürostandorte in der Stadt in der Schweiz
• Überdurchschnittlicher Versicherungsschutz, der vollständig von der Bank getragen wird
• Beitrag zur Krankenversicherung und Essenszulage
• Globale Wachstumsstrategie und stabiles Umfeld
• Wettbewerbsfähiges Angebot