Investment Specialist - Funds

Aufgaben

Die Investment Specialists sind verantwortlich für die Bereitstellung von Expertenrat, Unterstützung und Anleitung zu besten Investitionsprodukten für Kunden und interne Stakeholder. Als Produktexperten erstellen sie Empfehlungslisten und vermarkten alternative Investitionen.

Investment Specialist - Funds

Der Investment Specialist - Funds ist Mitglied des Funds Specialists-Teams und soll die finanziellen Ziele des Teams erfüllen. Er/sie soll aktives Risikomanagement sicherstellen und alle regulatorischen und internen Compliance-Anforderungen erfüllen.

Aufgaben im Detail

Der Investment Specialist - Funds arbeitet eng mit den Relationship Managern (RMs), Investment Advisors (IA) und anderen Teams zusammen, um:

• aktuelle Investitionsberatung zu bieten
• umfassende Lösungen und eine breite Palette von Produkten aus dem Investitionsuniversum von Julius Baer anzubieten
• thematische Investitionsideen zu identifizieren und zu generieren
• regelmäßige Updates und aktives Lifecycle-Management zu bieten
• an Kundenveranstaltungen, internen Meetings und internen Vertriebsinitiativen teilzunehmen

KEY FEATURES OF THE POSITION

People Management

• zur Stärkung des Teamgeistes und der Förderung einer kooperativen Arbeitsumgebung beitragen
• andere Teammitglieder motivieren und Anleitung/Feedback geben, um die Gesamtleistung zu verbessern

Client Management (intern & extern)

• aktuelle Überzeugungen zu Fondsprodukten an die Frontlinie vermitteln
• Asset-Allokation verstehen und geeignete Fonds für Kunden mit verschiedenen Risikoprofilen empfehlen
• Investitionsberatung zu Fondsprodukten an RM, IA und Kunden anbieten
• maßgeschneiderte Investitionsproposals für RM, IA und Kunden erstellen und pflegen
• RM, IA und Kunden über Fondsprodukte aufklären und informieren

Investment Specialist - Funds

• Präsentationen zu Fondsstarts oder -aktualisierungen halten (in Englisch und Business-Mandarin)
• regelmäßige morgendliche Meetings für RM/IA-Bevölkerung in HK und Singapur halten (in Englisch)

Business Management

• die finanziellen Ziele des Teams erfüllen
• regelmäßige Überprüfung der Funktionen, um Effizienz und Produktivität auf optimalem Niveau zu halten

Compliance & Risk Management

• alle rechtlichen, regulatorischen und Compliance-Standards/Anforderungen erfüllen
• alle relevanten Local User Manuals einhalten
• regelmäßige Bewertung der Funktionen, um Risiken zu minimieren

Ihr Profil

SKILLS REQUIREMENTS OF THE POSITION

Personal und Sozial

• exzellente Kommunikations- und Interaktionsskills
• starke Präsentationsfähigkeiten
• solide analytische Fähigkeiten mit gutem Urteilsvermögen und Fähigkeit, unter Druck und bei Mehrfachaufgaben zu arbeiten
• kunden- und serviceorientiert
• guter Teamplayer, offen und ansprechbar

Investment Specialist - Funds

• starkes Verständnis und breites Wissen über Investmentfonds, ETFs, alternative Investitionen und Finanzmärkte
• Erfahrung in alternativen Investitionen, insbesondere in Private Markets, wäre von Vorteil