Investment Specialist - Funds

Aufgaben

Die Investment Specialists sind verantwortlich für die Bereitstellung von Expertenrat, Unterstützung und Anleitung zu besten Investitionsprodukten für Kunden und interne Stakeholder, insbesondere für Anleihen, Aktien, Fonds und alternative Investitionen. Sie generieren Empfehlungslisten, Marktforschung und liefern Updates.

Aufgaben des Investment Specialist - Funds

Der Investment Specialist - Funds ist Mitglied des Fonds-Spezialisten-Teams und soll die finanziellen Ziele des Teams erfüllen. Er/sie soll aktives Risikomanagement betreiben und alle regulatorischen und internen Compliance-Erwartungen erfüllen. Der/die Stelleninhaber/in arbeitet eng mit den Relationship Managern (RM), Investment Advisors (IA) zusammen und liefert aktuelle Investitionsberatung.

KEY FEATURES OF THE POSITION

People Management

• Beitrag zur Stärkung des Teamgeistes und zur Förderung einer kooperativen Arbeitsumgebung
• Motivation und Bereitstellung von Anleitung/Rückmeldung für andere Teammitglieder, um die Gesamtleistung zu verbessern

Client Management (intern & extern)

• Aktive Förderung aktueller Überzeugungsfonds-Ideen an die Front
• Verständnis für Vermögensallokation und Empfehlung geeigneter Fonds für Kunden mit verschiedenen Risikoprofilen
• Bereitstellung von Rat in einem Portfolio-Kontext zu Fonds-Produkten für RM, IA und Kunden
• Erstellung und Pflege von maßgeschneiderten Investitionsvorschlägen für RM, IA und Kunden
• Kommunikation und Schulung von RM, IA in der Positionierung von Investmentfonds, ETFs, alternativen Investitionen und anderen lösungsorientierten Investitionen
• Regelmäßige Überprüfung der Kundenbücher und Erstellung von "Holding-basierten Switch"-Ideen in Bezug auf verwaltete Portfolios für RM/IA/Kunden
• Veröffentlichung und Verteilung von schriftlichen Updates zu Märkten und relevanten thematischen Investitionsideen/Strategien
• Partnerschaft mit RM/IAs in Kundenanrufen und -treffen, insbesondere bei der Bereitstellung von Fonds-Investitionsberatung und -Updates in einem Portfolio-Kontext

Business Management

• Arbeit zur Erfüllung der finanziellen Ziele des Teams, wie von Head Funds Specialists Singapore definiert
• Regelmäßige Überprüfung der Funktionen in der Praxis, um Effizienz und Produktivität auf optimale Niveaus zu halten

Compliance & Risk Management

• Erfüllung aller rechtlichen, regulatorischen und Compliance-Standards/Anforderungen
• Einhalten aller internen Kontrollhandbücher
• Regelmäßige Bewertung der Funktionen, um damit verbundene Risiken zu mindern
• Förderung von Werten und Verhaltensweisen (Compliance, aber nicht beschränkt auf Standards wie Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Umsicht, faire Behandlung, Konfliktlösung, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Einhaltung anwendbarer Gesetze und Vorschriften)

Ihre Profil

SKILLS REQUIREMENTS OF THE POSITION

Personal und Sozial

• Exzellente zwischenmenschliche und Kommunikationsfähigkeiten, um mit verschiedenen Ebenen von Stakeholdern umzugehen
• Starke Präsentationsfähigkeiten
• Solide analytische Fähigkeiten mit gutem Urteilsvermögen und Fähigkeit, unter