Kundenbetreuer/in Privatkunden Vorsorge

Stellenbeschreibung

Kundenbetreuer/in Privatkunden Vorsorge (deutsch/französisch, 100%)

Ihre Aufgaben

• Betreuung und Beratung von deutsch- und französischsprechenden Privatkunden im Bereich Vorsorge (Anlageberatung und Vermögensverwaltung)
• Akquisition von Neukunden zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen im Bereich Anlegen, Freizügigkeit und Säule 3a
• Bearbeitung von Kundenanfragen per Telefon und per E-Mail sowie Durchführung persönlicher Kundengespräche vor Ort
• Unterstützung und Übernahme administrativer Aufgaben zur Entlastung des Senior-Kundenbetreuers
• Aufbau und aktive Pflege des Beziehungsnetzes
• Erstellung von Anlagevorschlägen und Durchführung von Depotanalysen
• Vorbereitung von Präsentationen für Kundengespräche
• Erledigung von diversen administrativen Arbeiten

Ihr fachliches Profil

• Kaufmännische Ausbildung oder Matura
• Französisch (zwingend)
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch
• Gute Fachkenntnisse im Anlage- und Vorsorgebereich
• Erste Berufserfahrung im Bereich Kundenbetreuung einer Bank oder Versicherung
• Erfahrung bei der Gewinnung von Neukunden
• Freude am direkten Kundenkontakt mit guten Kommunikationsfähigkeiten
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Dienstleistungsbereitschaft
• Hohe Flexibilität, Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Belastbarkeit

Ihr persönliches Profil

• Engagierter Teamplayer
• Sicheres, freundliches und gewinnendes Auftreten
• Exaktes, effizientes und speditives Arbeiten
• Fähigkeit, unter Zeitdruck das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und selbstständig und zielorientiert zu handeln