Stellenangebot

Pensions- / Finanzplanerin

Die Clientis Bank Aareland sucht eine Pensions- / Finanzplanerin (50-70% Pensum) am Standort Erlinsbach, die Kunden individuell berät und massgeschneiderte Pensions-/Finanzplanungen erstellt. Die Stelle bietet ein abwechslungsreiches Tätigkeitgebiet, Entwicklungspotenzial und zeitgemäße Anstellungsbedingungen.

Erlinsbach

Unbekanntes Unternehmen (cba.clientis.ch)

100%

Aufgaben

Ihre wesentliche Aufgabe ist es, unserer Kundschaft massgeschneiderte Pensions-/Finanzplanungen zu erstellen und sie darin individuell zu beraten. Ihr Aufgabenbereich umfasst:

Ausbau Pensions- / Finanzplanungen an unseren drei Standorten
Akquisition, Erstellung und Beratung von Finanz- / Pensionsplanungen
Repräsentationsaufgaben im Fachbereich, Organisation von Akquisitionsanlässen
Fachspezifische interne Schulungen
Vorsorgeberatungen im Rahmen von Pensions- / Finanzplanungen
Vermittlung von Nachlassplanungen, Erteilungen
Kontrolle komplexer Privatteuerklärungen AG / SO

Anforderungen

Ihr Profil sollte folgende Anforderungen erfüllen:

Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung im Fachbereich (z.B. Finanzplanerin mit eidg. FA)
Mehrjährige Erfahrung im Pensions- / Finanzplanungs- und Vorsorgebereich