Portfolio Manager

Aufgaben

• Konstruktion und Verwaltung der Kundenportfolios gemäß deren festgelegten Zielen und Risikoprofilen.
• Direkte Interaktion mit Kunden in Business Mandarin und Englisch, Bereitstellung von Investment-Einblicken und Portfolio-Updates.
• Zusammenarbeit mit Relationship Managern (RMs) zur Generierung und Konvertierung von DPM-Chancen in Greater China.
• Vorbereitung von Investment-Vorschlägen, Portfolio-Reviews und Kundenpräsentationen.
• Sicherstellung, dass Portfolios den Mandatsrichtlinien, Vorschriften und internen Richtlinien entsprechen.
• Engagement durch das Digital Platforms Team: Initiative ergreifen, um digitale Inhalte im großen Maßstab zu liefern.
• Kommunikation neuer und bestehender digitaler Produkte an Stakeholder auf konsistente, aber dynamische Weise.
• Teilen von Enthusiasmus und Eifer, um Veränderung, Ideen und Best Practices in der Organisation voranzutreiben.
• Unterstützung des Produktlaunches durch Verständnis des Vertriebsprozesses.
• Teilnahme an Marktforschungen zu Verhaltensdaten potenzieller Kunden, um deren Bedürfnisse, Interessen und Herausforderungen zu verstehen.
• Verfolgung von Markttrends und neuen Investment-Themen sowie deren Positionierung.
• Einhalten strenger Compliance- und regulatorischer Anforderungen.
• Aufbau tiefgreifender Kenntnisse über den Kunden und den Markt.
• Akquise neuer Chancen.
• Enge Zusammenarbeit mit den Kundendienstteams, um überlegene Investitionen für Einzelpersonen, Retail-Investoren oder Unternehmenskunden zu generieren.
• Entwicklung und Implementierung von Asset-Allocation-Strategien.
• Kundenservice und Kontoverwaltung.
• Beibehaltung eines hohen Maßes an Konzentration.
• Aktuell bleiben mit lokalen, regionalen und globalen Marktnews.
• Detailorientiert sein und Qualität sowie Compliance in der Zusammenarbeit mit internen und externen Kunden konsequent wahren.
• Innerhalb der festgelegten Grenzen und Einschränkungen arbeiten, die vom Kunden, der Firma und den Aufsichtsbehörden gesetzt wurden.
• Einhaltung aller gesetzlichen, ethischen und Compliance-Anforderungen, einschließlich Geldwäscheprävention, Interne Revision und Corporate Governance.
• Bereitstellung detaillierter Berichte basierend auf der Recherche und Überprüfung des vorgegebenen Themas.
• Regulatorische Verantwortung: MAS registrierte Vertreter, um regulierte Aktivitäten im Fondsmanagement durchzuführen.

Anforderungen

• Mindestens 2 Jahre externe Vertriebserfahrung vor oder nach dem Universitätsabschluss.
• 2-3 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche sind wünschenswert.
• Nachgewiesene Erfahrung in der Fondsselektion und -verteilung, da diese Expertise entscheidend ist, um Strategien über verschiedene Asset-Klassen hinweg zu entwickeln und umzusetzen.
• Starke kundenorientierte und/oder zwischenmenschliche Fähigkeiten – Fähigkeit, starke Beziehungen aufzubauen und effektiv mit internen und externen Kunden oder Interessenten zu interagieren.
• Kenntnis allgemeiner Markttrends.
• Demonstration angemessener Werte und Verhaltensweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, faire Behandlung (Kunden fair behandeln), Management von Interessenkonflikten, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Einhaltung der geltenden Regeln und Vorschriften.
• Starke analytische, entscheidungs- und problemlösungsfähigkeiten.
• Beherrschung von PowerPoint, Excel und Word.
• Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Asset-Allocation-Strategien.
• Erfahrung im Kundenservice und in der Kontoverwaltung.
• Ein Bachelor-Abschluss in Finanzen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten