Stellenangebot

Portfolio Reviews Specialist

Der Portfolio Reviews Specialist ist für die Unterstützung der Portfolio-Beratungsqualität und die Identifizierung von Risiken und Chancen in Kundenportfolios verantwortlich. Die Stelle erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Global Asset Class Specialists und Relationship Managern, um Kundenportfolios zu überprüfen und anzupassen.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Arbeiten Sie kollaborativ mit den Global Asset Class Specialists und Relationship Managern, um PSR Advice Premium-Kundenportfolios zu überprüfen und neu auszubalancieren
Motivieren und geben Sie Anleitung/Rückmeldung an andere Teammitglieder, um die Gesamtleistung und Produktivität zu verbessern
Entwickeln Sie einen skalierbaren Prozess, um PSR/Advice Premium-Kundenportfolios effizient zu analysieren
Entwickeln und pflegen Sie eine Datenbank von Überzeugung "Buy"- sowie "Sell"-Empfehlungen
Halten Sie sich über Änderungen in der Bankenforschung und den CIO-Ansichten auf dem Laufenden
Führen Sie regelmäßige Konsultationen mit Global Asset Class Specialists durch, um angemessene Portfolio-Maßnahmen auf Asset-Class-Ebene zu ergreifen
Führen Sie Diskussionen mit Relationship Managern/Global Asset Class Specialists, um Kundenprofile, Präferenzen usw. (vor/nach der Überprüfung) abzustimmen
Erstellen Sie Präsentationsmaterialien (ergänzende Informationen, Diagramme, Tabellen usw.) für Relationship Manager, um mit ihren Kunden zu diskutieren

Anforderungen

Hohe Motivation mit integrativer Persönlichkeit
Grundlegende Kenntnisse von Anlageprodukten und Erfahrung in der Anwendung eines globalen Portfolioansatzes über alle Asset-Klassen hinweg
Profizienz in Microsoft Office-Anwendungen (z.B. Word, Excel, PowerPoint) und Finanzinformationen/Datensystemen (z.B. Bloomberg)
Hintergrund in quantitativer Analyse ist wünschenswert
Vertreten Sie die Interessen der Bank und der Aktionäre zu jeder Zeit
Starke kaufmännische Urteilsfähigkeit, Geschäftssinn und solides Verständnis der globalen Anlageindustrie, Märkte und Produkte
Sprachkenntnisse: Englisch (mündlich und schriftlich) und eine zweite Sprache in Kantonesisch/Mandarin ist erforderlich
Zertifizierung als Certified Private Wealth Professional (CPWP) ist bevorzugt
HKMA/SFC-lizenzierte Vertreter
Vertrautheit mit regulatorischen Erwartungen und Anforderungen
Grenzüberschreitende Regeln und Vorschriften