Relationship Officer

Stellenbeschreibung

Job Details

• Job Category: Associate
• Requisition Number: RELAT001803
• Posted: 18. April 2025
• Full-Time
• Hybrid
• Florida

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Client Service

• Unterstützung von Private-Bankern bei der Durchführung verschiedener Aspekte der Beziehungsmanagement-Initiative mit ihrem jeweiligen Kundenstamm und potenziellen Kunden.
• Recherche, Verfolgung und Lösung von Kundenanfragen und -problemen durch effektive Interaktion mit Kunden, Bankern, Investoren, Produktspezialisten, Betriebsbereichen und anderen Mitarbeitern in einer zeitnahen und professionellen Weise.
• Erlangung tiefer Kenntnisse des Kundenstamms, um ein zusätzlicher Ansprechpartner für Kunden in allen Angelegenheiten des Kontomanagements zu werden, einschließlich Kontomanagement, Produkten, Portfolioanalyse und Marktinformationen.
• Identifizierung von Cross-Selling-Möglichkeiten und Eskalation an Banker und Produktpartner, um diese zu schließen oder dem Kunden Rat zu erteilen.
• Erlangung eines hohen Niveaus an Produktkenntnissen, internen Prozessen und Verkaufsdurchführung.
• Beteiligung an der Ausführung von Kundenanweisungen, Durchführung von Kontoeffnungsverfahren, Vorbereitung und Sammlung von Dokumentationen von Kunden in einer zeitnahen und genauen Weise.
• Verantwortung für die Gewährleistung einer effizienten Verarbeitung und zeitnahen und genauen Ausführung von Kundenanweisungen.
• Proaktive Überwachung des Kontostatus von Kunden und Berichterstattung über Unregelmäßigkeiten.
• Funktion als wichtiger Ansprechpartner, sowohl extern als auch intern, für tägliche operationale Anfragen von Kunden.
• Aufbau starker Partnerschaften mit anderen Bereichen der Bank, um einen hochwertigen Service für alle Kunden zu gewährleisten.

Control

• Überprüfung von Kundendokumentationen auf Vollständigkeit und Genauigkeit als erste Qualitätskontrolle.
• Enge Überwachung aller Trades und Durchführung einer genauen Cash-Management, um unnötige Probleme im Kontomanagementprozess zu vermeiden.
• Identifizierung und konsequente Umsetzung von Maßnahmen, um Praktiken und Verfahren zu vermeiden oder zu korrigieren, die nicht mit Compliance-Standards oder Vorschriften übereinstimmen.
• Tägliche Überprüfung von Trades, Transaktionsaktivitäten und Monatsabschlüssen als zusätzliche Qualitätskontrolle.
• Verfolgung der Trade-Ausführung (Qualitätskontrolle).
• Analyse und Lösung von Kunden-Transaktionen oder -Problemen unter minimaler Aufsicht.
• Schulung zur Entwicklung der Fähigkeit, die größten Konten zu bedienen oder die komplexesten Probleme zu lösen.
• Einhaltung von Anti-Geldwäsche- und Bankgeheimnisgesetzgebung sowie damit verbundenen Grundsätzen, Gesetzen, Regeln und Vorschriften.

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Feld.
• Series 7 erforderlich.
• Drei oder mehr Jahre Erfahrung in Kundenservice, Operationen oder Unterstützung bei der Verwaltung von Private-Kunden-Beziehungen.
• Fortgeschrittene Kenntnisse von Kontoverwaltungsverfahren.
• Überdurchschnittliche Kenntnisse von Private-Banking-Produkten und -Dienstleistungen.
• Solid Kenntnisse von Vertriebsinstrumenten und -anwendungen wie Bloomberg, Olympic und MS Office.
• Fließend in Spanisch.
• Sehr gute Englischkenntnisse.

Wir bieten

• Chancengleichheit als Arbeitgeber.