Stellenangebot

Senior Mortgage Advisor Switzerland / Ticino 80% - 100% (f/m/d)

Julius Baer sucht einen erfahrenen Senior Mortgage Advisor für das Büro in Lugano/Ticino, der komplexe Finanzierungsprojekte für Schweizer Immobilien verantwortet und mit (U)HNWI-Klienten zusammenarbeitet. Der Stelleninhaber sollte mindestens 7 Jahre Erfahrung in der Schweizer Hypothekenberatung und komplexen Immobilienfinanzierungen haben.

Lugano

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

- Serve als erste Verteidigungslinie für alle Hypothekenberatungs- und Vertriebsaktivitäten, um eine strenge Einhaltung der Kreditrichtlinien, FINMA-Regulierungen und Risikostandards sicherzustellen - Überwachen Sie die Bewertung, Strukturierung und Präsentation von Finanzierungslösungen für Schweizer Wohn- und Investitionseigentum - Leiten Sie die endgültige Vorbereitung und Lieferung von Kreditanträgen an das Kreditrisikomanagement und den Kreditausschuss der Bank, um Klarheit, Genauigkeit und solide Risikobegründung sicherzustellen - Fördern Sie beste Praktiken in der Analyse der Zahlungsfähigkeit, der Bewertung von Sicherheiten und der Strukturierung von Geschäften, um die höchsten Standards an Beratungs- und Risikqualität zu gewährleisten

Kundenengagement und (U)HNWI-Betreuung

- Engagieren Sie sich aktiv mit (U)HNWI-Kunden, die eine Finanzierung für Schweizer Immobilien suchen, und bieten Sie maßgeschneiderte und anspruchsvolle Hypothekenlösungen an - Arbeiten Sie eng mit Privatbankern, Vermögensplanern und Anlageexperten zusammen, um eine integrierte Kundenbetreuung zu unterstützen und Beziehungen zu stärken - Vertreten Sie die Hypothekenberatungsfunktion als vertrauenswürdiger Experte in Kundenmeetings, Präsentationen und strategischen Diskussionen

Operative Exzellenz und digitale Fähigkeiten

- Unterstützen Sie die Implementierung und Verbesserung digitaler Tools, Hypothekenplattformen, CRM-Systeme und Prozessautomatisierung, um Effizienz und Beraterproduktivität zu unterstützen - Stellen Sie sicher, dass konsistente, hochwertige Beratungsprozesse und Dokumentationsstandards in allen Schweizer Regionen eingehalten werden - Arbeiten Sie mit relevanten Stakeholdern wie Technologie-, Betriebs- und Risikodivisionen zusammen, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Lieferung zu rationalisieren

Anforderungen

7+ Jahre Erfahrung in der Schweizer Hypothekenberatung und komplexen Immobilienfinanzierung, idealerweise in einer Privatbanken-Umgebung
Professioneller Hintergrund in der Privatbanken-, Vermögensverwaltungs- oder Schweizer Universalbanken-Branche, mit nachweisbarer Erfahrung mit (U)HNWI-Kunden
Tiefes technisches Wissen über Schweizer Hypothekenprodukte, Zahlungsfähigkeitsregeln, Sicherheitsbewertung und