Stellenangebot

Senior Portfolio Manager – Outsourced CIO Team Zurich, 100% (f/m/d)

Die Julius Bär Gruppe sucht einen Senior Portfolio Manager für ihr Outsourced CIO Team in Zürich, der erfahrene Investitionsberatung und Portfolio-Management für High-Net-Worth- und Ultra-High-Net-Worth-Individuen leistet. Der ideale Kandidat verfügt über mindestens 5 Jahre Erfahrung in Portfolio-Management und eine starke Kenntnis von Finanzmärkten und Portfolio-Konstruktion.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Erstellung von individuellen Anlagestrategien, die auf die Ziele und Einschränkungen jedes Kunden abgestimmt sind
Abdeckung aller wichtigen Finanzanlageklassen, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, Aktien, Währungen, alternativer Anlagen, Rohstoffe und externer Fonds
Analyse und Optimierung von aggregierten Kundenportfolios basierend auf individuellen Risikoprofilen, Vorlieben und Anlagebeschränkungen
Bereitstellung umfassender Risikomanagement-, Leistungsanalyse- und Portfolioprogrammoptimierung für Kunden und Interessenten
Erstellung von maßgeschneiderten Anlagevorschlägen und Vertretung der Anlageperspektive in Kundenmeetings als dedizierter Anlageexperte
Bereitstellung herausragender Anlageservices und -lösungen für UHNWI-Kunden in neuen und etablierten Beziehungen
Zusammenarbeit mit Relationship-Managern und anderen Anlage-Teams, um Strategien und Produkte an die Kundenbedürfnisse anzupassen
Sicherstellung der genauen und zeitnahen Lieferung von Standard- und maßgeschneiderten Berichten, einschließlich Leistung, Risiko und Portfoliokomposition
Einhalten von Anlageleitlinien, Mandatspezifikationen und regulatorischen Anforderungen
Aktive Beteiligung an der Geschäftsentwicklung, Unterstützung von Akquisebemühungen in Partnerschaft mit Privatbankern und anderen internen Einheiten

Anforderungen

Akademischer Abschluss in Mathematik, Volkswirtschaftslehre, Quantitative Finanzen, Forschung, Informatik, Managementwissenschaft oder einem verwandten Feld; CFA, CFFA, FRM oder ähnliche Zertifizierung stark bevorzugt
Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Portfoliomanagement oder einer vergleichbaren Anlagefunktion mit direktem Kundenkontakt
Starkes Verständnis von Finanzmärkten und Portfoliokonstruktion, mit der Fähigkeit, eine breite Palette von Anlageklassen glaubwürdig zu diskutieren
Erprobte Erfolgsbilanz als herausragender Anlageberater oder Portfoliomanager, idealerweise in einem UHNWI- oder institutionellen Kontext
Hervorragende Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Konzepte klar und überzeugend zu vermitteln
Ausgezeichnete Kundenorientierung und zwischenmenschliche Fähigkeiten, mit einem starken Verständnis von UHNWI-Kundenbedürfnissen
Starkes Kommunikationsvermögen, um komplexe Anlageideen klar und ansprechend zu vermitteln
Fließendes Deutsch und Englisch erforderlich; zusätzliche Sprachen sind ein starker Vorteil