Senior Wealth Planner

Stellenbeschreibung

Der Senior Wealth Planner ist verantwortlich für die Identifizierung und Entwicklung von Vermögensplanungsstrategien unter Verwendung von Versicherungslösungen, Finanz- und Kreditlösungen, Trusts, Stiftungen, Family Offices, Unternehmen und anderen komplexen Strukturen, um die Vermögensplanungsbedürfnisse und -ziele von Kunden in der MENA-Region und NRI-Kunden zu erfüllen.

Hauptaufgaben

• Arbeit mit CROs, Kunden und Interessenten, um ihre Vermögensplanungsbedürfnisse, Ziele und Chancen in der MENA-Region zu identifizieren
• Aufbau und Pflege eines starken Netzwerks von externen Beratern wie Versicherungsmaklern, Treuhändern, Unternehmensdienstleistern, Anwälten, Steuerberatern, Umzugsberatern und anderen ähnlichen Partnern
• Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern, um die Verarbeitung und den Abschluss von Vermögensplanungsfällen in der MENA-Region zu unterstützen
• Zusammenarbeit mit EFG Trustees, um die Errichtung von EFG-Trusts, Fonds und anderen Treuhandstrukturen für Kunden in der MENA-Region und NRI-Kunden zu erleichtern
• Durchführung von Schulungen und Diskussionen mit CROs über technische Produkt- und Marktinformationen im Bereich Vermögensplanung
• Beitrag von Inhalten für Publikationen, Denkschriften und Newsletter der Global Wealth Planning-Abteilung
• Zusammenarbeit mit dem Leiter der Vermögensplanung für Kontinentaleuropa und den Nahen Osten, um die finanzielle Leistung und die Geschäftsentwicklung zu erreichen, zu überwachen und regelmäßig zu berichten

Anforderungen

• 5-7 Jahre relevante berufliche Erfahrung in der Vermögensplanung, dem Private Banking, der Versicherung/Brokerage, den Treuhanddienstleistungen oder einer Anwalts- oder Steuerberatungskanzlei, mit Fokus auf (U)HNW-Privatkunden, idealerweise einschließlich der MENA- und/oder NRI-Märkte
• Universitätsabschluss in einem rechtswissenschaftlichen oder finanzwissenschaftlichen Fach; bevorzugt auch zusätzliche Qualifikationen im Bereich der Vermögensplanung (z.B. TEP, LLM usw.)
• Nachweisbare Erfahrung im Management von Vermögensplanungsgeschäften, idealerweise in einer Versicherung/Brokerage/Privatbank/Treuhandgesellschaft/Anwalts- oder Steuerberatungskanzlei
• Tiefes Wissen, Verständnis und Erfahrung in:
  • (U)HNW-Versicherungslösungen und Prämienfinanzierung
  • Verwendung von Vermögensplanungstools wie Trusts, Stiftungen, Family Offices und Unternehmen
  • Koordinierung, Verständnis und Herausforderung von umfassenden Privatkundenbedürfnissen wie Umzugsdienstleistungen und Rechtsberatung für die MENA- und NRI-Region

Präferierte Fähigkeiten

• Methodischer Denker mit nachweisbarer Fähigkeit, außergewöhnliche analytische Strenge und Leidenschaft für tiefe Recherche zu demonstrieren, um eine Vielzahl von Kundenherausforderungen zu lösen
• Starke Kommunikationsfähigkeiten; Fähigkeit, mit hochkarätigen Privatkunden zu kommunizieren und zu beraten und sowohl physisch als auch digital vor Privatkunden und Privatbank-Kollegen zu präsentieren
• Starke organisatorische Fähigkeiten,