Senior Wealth Planner

Job Description

Der Senior Wealth Planner ist verantwortlich für die Identifizierung und Entwicklung von Vermögensplanungsstrategien unter Verwendung von Versicherungslösungen, Finanz- und Kreditlösungen, Trusts, Stiftungen, Family Offices, Unternehmen und anderen komplexen Strukturen, um die Vermögensplanungsbedürfnisse und -ziele von Kunden in der MENA-Region und NRI-Kunden zu erfüllen.

Hauptaufgaben

• Mitarbeit mit CROs, Kunden und Interessenten, um ihre Vermögensplanungsbedürfnisse, Ziele und Chancen in der MENA-Region zu identifizieren
• Aufbau und Pflege eines starken Netzwerks von externen Beratern wie Versicherungsmaklern, Treuhändern, Unternehmen und anderen ähnlichen Partnern in der MENA-Region und NRI
• Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern, um die Verarbeitung und den Abschluss von Vermögensplanungsfällen in der MENA-Region zu unterstützen
• Zusammenarbeit mit EFG-Treuhändern, um die Errichtung von EFG-Trusts, Fonds und anderen Treuhandstrukturen für Kunden in der MENA-Region und NRI zu erleichtern
• Durchführung von Schulungen und Diskussionen mit CROs über relevante technische Produkt- und Marktinformationen im Bereich der Vermögensplanung
• Beitrag zu Inhalten für Publikationen, Denkschriften und Newsletter der Global Wealth Planning-Abteilung
• Zusammenarbeit mit dem Leiter der Vermögensplanung für Kontinentaleuropa und den Nahen Osten bei der Erreichung, Überwachung und regelmäßigen Berichterstattung über die finanzielle Leistung und die Geschäftsentwicklung

Anforderungen

• 5-7 Jahre relevante berufliche Erfahrung in der Vermögensplanung, dem Private Banking, der Versicherung/Brokerage, den Treuhanddienstleistungen oder einem verwandten Bereich, mit Fokus auf UHNWI/HNW-Kunden, idealerweise einschließlich der MENA- und/oder NRI-Märkte
• Universitätsabschluss in einem rechtlichen, finanzbezogenen Fach; bevorzugt auch zusätzliche Qualifikationen im Bereich des Interesses (z.B. TEP, LLM, L.L.M. in Steuern usw.)
• Nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von Vermögensplanungsgeschäften, idealerweise in einer Versicherung/Brokerage/Privatbank/Treuhandgesellschaft/Anwaltskanzlei oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
• Tiefes Wissen und Verständnis von:
  • Versicherungslösungen und Premiumfinanzierung für (U)HNW-Kunden
  • Verwendung von Vermögensplanungstools wie Trusts, Stiftungen, Family Offices und Unternehmen
  • Koordinierung, Verständnis und Herausforderung von umfassenden Bedürfnissen von Privatkunden, wie z.B. Umzugsdienstleistungen und Rechtsberatung für die MENA- und NRI-Region

Bevorzugte Fähigkeiten

• Methodischer Denker mit nachweisbarer Fähigkeit, außergewöhnliche analytische Strenge und Leidenschaft für tiefe Recherche zu demonstrieren, um eine Vielzahl von Kundenherausforderungen zu lösen
• Starke Kommunikationsfähigkeiten; Fähigkeit, mit erfolgreichen High-Net-Worth-Individuen zu kommunizieren und zu beraten und sowohl physisch als auch digital vor Privatkunden und Privatbanken zu präsentieren
• Starke organisatorische Fähigkeiten und Fähigkeit