Team Head LATAM & Iberia Investment Advisory

Stellenbeschreibung

Team Head LATAM & Iberia Investment Advisory, Zürich-based, 100% (f/m/d)

Aufgaben

Als Team Head LATAM & Iberia Investment Advisory sind Sie für die Leitung eines hochleistungsfähigen Teams von Investmentberatern verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen:

• Leitung, Mentoring und Entwicklung des Teams
• Client-Coverage und Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit, des kontinuierlichen Lernens und des herausragenden Client-Service
• Definition von Leistungszielen, Überwachung von Schlüsselkennzahlen und Implementierung von strukturierten Feedback-Mechanismen
• Zusammenarbeit mit HR und GPS-Führungskräften bei der Rekrutierung, Nachfolgeplanung und Kapazitätsaufbau-Initiativen

Strategische Investmentberatung

Sie sind für die strategische Investmentberatung von High-Net-Worth-Clients verantwortlich und müssen:

• Robuste Dokumentation und transparente Artikulation sicherstellen
• Als vertrauenswürdige Stimme der Autorität bei hochriskanten Client-Interaktionen auftreten
• Partner mit Relationship-Managern bei Client-Treffen, Übergangsplanungen und Investitionsrationalisierungen

Client-Engagement und Executive Presence

Sie müssen:

• Als vertrauenswürdige Stimme der Autorität bei hochriskanten Client-Interaktionen auftreten
• Partner mit Relationship-Managern bei Client-Treffen, Übergangsplanungen und Investitionsrationalisierungen
• Regelmäßig zu wichtigen LATAM- und Iberia-Hubs reisen und mit lokalen Coverage-Teams zusammenarbeiten

Regionale Einsicht und Thought Leadership

Sie müssen:

• Regionale Kenntnisse innerhalb von Julius Baer fördern und regelmäßig Markt-Kommentare, strategische Einblicke und Investitionsideen teilen
• Eng mit der Forschungsabteilung und regionalen Desks zusammenarbeiten, um Investitionsansichten und strukturierte Finanzmodelle zu definieren
• Sich an firmenweiten Initiativen beteiligen, um die Client-Journey für spanisch- und portugiesischsprachige Clients zu verbessern

Governance, Risiko und operative Exzellenz

Sie müssen:

• Die end-to-end-Trade-Execution und Transaktionsmanagement überwachen und sicherstellen, dass alle internen Kontrollen, Systeme und relevante regulatorische Standards eingehalten werden
• Eng mit Operations, Compliance, Legal und Tax Audit zusammenarbeiten, um strenge Governance-Rahmenbedingungen aufrechtzuerhalten und Kondukt-Risiken zu minimieren
• Standards und Betriebsverfahren innerhalb des Teams etablieren, um Effizienz, Skalierbarkeit und Audit-Bereitschaft sicherzustellen

Anforderungen

Wir suchen einen erfahrenen Investment-Leader, der scharfe finanzielle Kenntnisse mit authentischer Empathie für die LATAM- und Iberia-Client-Base kombiniert.

• Vertrautheit mit den wichtigsten Wohlstandszentren in LATAM und Iberia
• Muttersprachliche oder nahezu muttersprachliche Kenntnisse in Spanisch; Portugiesisch-Kenntnisse sind stark bevorzugt
• Vollständige professionelle Beherrschung von Englisch (schriftlich und mündlich); Deutsch ist ein Plus, aber nicht erforderlich
• Experten-Kenntnisse in einer wichtigen Asset-Klasse (Equities, Bonds, Alternatives, Hedge Funds, Private Markets und strukturierte Produkte)
• Starker