University Graduate – Wealth Planning Solutions Analyst 100% (f/m/d)

Aufgaben

Als Teil des Wealth Planning Solutions-Teams spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung und Bereitstellung von erstklassigen, holistischen Beratungslösungen, die die Grundlage des Wealth-Planning-Angebots von Julius Baer bilden. Das Team dient als zentrales Kompetenzzentrum für Wealth-Planning-Produktexpertise, Geschäftsstrategie und kundenorientierte Innovation – und treibt den Wert über Lebensversicherungen, Kontolösungen und integrierte Finanzstrukturierung voran. Die erfolgreiche Kandidatin oder der erfolgreiche Kandidat unterstützt die Entwicklung und Förderung unserer umfassenden Wealth-Planning-Aktivitäten und trägt zu Kundenengagement-Aktivitäten in verschiedenen Regionen bei. Sie arbeiten eng mit Wealth-Planern, Produkt-Spezialisten und Stakeholdern aus dem Global Product & Solutions (GPS)-Bereich zusammen, um eine nahtlose Integration von Wealth Planning in holistische Kunden-Gespräche zu gewährleisten. Sie treiben auch strategische Projekte voran, die darauf abzielen, unser Angebot und unsere Plattformen zu verbessern – insbesondere durch die Weiterentwicklung der Funktionalität und des Einsatzes der 360-Planner-Plattform, die Entwicklung innovativer Lösungskonzepte und die Identifizierung von erstklassigen externen Partnern (einschließlich Rechts-, Steuer-, Versicherungs- und Lifestyle-Dienstleistern), um unser umfassendes Kunden-Angebot zu stärken.

Anforderungen

• Master-Abschluss von einer Universität oder Fachhochschule mit überdurchschnittlichen Noten in Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Bank- und Finanzwesen, Informatik, Naturwissenschaften und Ingenieurwesen (Abschluss max. 12 Monate alt)
• Erste praktische Erfahrungen in Private Banking, Wealth Management, Consulting, IT, Asset Management sind von Vorteil und die Fähigkeit, gut mit mehreren Stakeholdern zusammenzuarbeiten, anspruchsvolle Projekte zu managen, PowerPoint-Vorschläge zu erstellen und neue Ideen und Initiativen zu entwickeln
• Affinität zu Vermögens-/Nachlassplanungsthemen (Rentenplanung, Treuhanddienstleistungen, Nachfolgeplanung, Lebensversicherung usw.)
• Starke analytische Fähigkeiten, gepaart mit einer Can-Do-Einstellung
• Ein globales Mindset, exzellente zwischenmenschliche Fähigkeiten und ein starker Lernwillen
• Fließendes Englisch und Deutsch, weitere Sprachen sind von Vorteil

Wir bieten

• Ein individuell angepasster Karriereweg: Entwickeln Sie Expertise in Ihrem gewählten Bereich, während Sie sich persönlich und beruflich weiterentwickeln
• Ein globales Perspektive: Gewinnen Sie internationale Erfahrungen und arbeiten Sie mit diversen Teams zusammen
• Community und Mentorship: Lernen Sie von Branchenführern und Kollegen und bauen Sie ein starkes Netzwerk auf
• Einflussreiche Arbeit: Tragen Sie zu Projekten bei, die von Anfang an einen echten Unterschied machen