Vermögensplaner 80-100%

Aufgaben

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:

• Erstellung und Präsentation von Vermögensplanungen für Kunden und Interessenten der Bank
• Promotion der Bank sowie aller Produkte und Dienstleistungen
• Erschließung des Potenzials des bestehenden Kundenstamms
• Gewinnung neuer Kunden
• Betreuung der Kunden in den Bereichen Vorsorge, Altersvorsorge, Steuern und Nachlassplanung sowie Aufbau einer vertrauensvollen Partnerschaft
• Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bereichen der Bank, insbesondere mit der Vermögensverwaltung, dem Privatkunden- und dem Firmenkundengeschäft
• Beitrag zu einer soliden Risikokultur im Einklang mit allen Gesetzen, Vorschriften und Standards der Vermögensverwaltung

Anforderungen

Ihr Profil:

• Eidgenössisches Finanzberaterdiplom und/oder Diplom als Steuerexperte oder gleichwertige Ausbildung
• Fähigkeit, Privatkunden und Unternehmer und deren Familien mit komplexen Vermögenssituationen in den Bereichen Vorsorge, Altersvorsorge und Steuern zu beraten
• Kompetenz, Prioritäten zu setzen und Zeit und Ressourcen zu managen
• Erfahrung, durch Networking und Geschäftsentwicklung bestehende Kundenbeziehungen zu stärken und neue aufzubauen
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Französisch zur Betreuung des französischsprachigen Kundenstamms und sehr gute Deutschkenntnisse

Wir bieten

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen in einem dynamischen Umfeld einzusetzen und zur Dynamik unseres Kantons beizutragen.