Stellenangebot

Wealth Planner

Die Stelle als Wealth Planning Spezialist bei der Syz Gruppe umfasst die Beratung von Kunden in komplexen Vermögensplanungssituationen mit französischem Bezug sowie administrative Unterstützung im Bereich interne Verwaltung, Recht, Compliance und Audit. Der ideale Kandidat verfügt über mindestens 10 Jahre Erfahrung im Bereich Recht, Steuern und/oder Vermögensmanagement sowie ausgeprägte Kenntnisse in Finanzmärkten und Vermögensstrukturierung.

Ausland

Banque Syz SA (Syz Group)

100%

Ihre Sicherheit

Ihre Sicherheit und Ihr Vertrauen sind uns wichtig. Im Rahmen unseres Engagements für die Sicherheit unserer Kunden sowie unserer Besucher möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Betrüger versuchen könnten, sich als die Syz Gruppe oder deren Mitarbeitende auszugeben. Seien Sie vorsichtig bei unsaufgeforderten E-Mails, SMS oder Anrufen und vergewissern Sie sich stets, dass Sie sich auf einer offiziellen Website befinden.

Ihre Aufgaben

Die Rolle umfasst drei Komponenten:

Direct Wealth Planning mit Fokus auf Situationen mit französischem Bezug
Unterstützung des Teamleiters
Administrative Unterstützung bei internen Management-, Rechts-, Compliance- und Audit-Anforderungen

Die spezifischen Aufgaben des geeigneten Kandidaten umfassen:

Überprüfung der Vermögensplanung von Kunden mit den relevanten Spezialisten innerhalb der Bank oder mit dem Leiter der Vermögensplanung oder mit dem relevanten Geschäftsbereich
Bereitstellung von Fachwissen auf den Gebieten Geschäft, Steuern, Recht, Versicherung und Vermögensallokation, um eine umfassende und vollständige Übersicht für Kunden und ihre Familienmitglieder zu gewährleisten
Koordinierung mit dem Steuerberater oder dem Team des Kunden, um optimale Lösungen zu ermitteln
Durchführung von Schulungen für Relationship-Manager oder andere Teams innerhalb der Bank
Unterstützung des Leiters der Vermögensplanung bei speziellen Projekten
Durchführung und Überwachung unserer Due-Diligence-Prüfungen bei Vertragspartnern und Geschäften mit rechtlicher und regulatorischer Compliance
Koordinierung mit internen Kollegen, einschließlich Steuern, Recht und dem Stewardship-Solutions-Team, um einen koordinierten und kollaborativen Ansatz zu gewährleisten
Teamplayer, der bereit ist, sich einzubringen, um die Vermögensplanung zu unterstützen

Ihr Profil

Erfahrung und Fähigkeiten:

10+ Jahre Erfahrung im Bereich Recht, Steuern und/oder Vermögensmanagement mit Fokus auf komplexe Situationen und Strukturierung
Detailliertes Verständnis der Klasse von Vermögenswerten und ihrer steuerlichen Auswirkungen
Gutes Verständnis von Versicherungen als Instrument
Kenntnisse von generationenübergreifender Planung auf multi-jurisdiktionaler Basis
Erfahrung mit der Strukturierung
Finanzmarktkenntnisse und -expertise erforderlich

Persönliche und soziale Fähigkeiten: