Wealth Planner

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Identifizierung und Entwicklung von Vermögensplanungsstrategien, einschließlich der Verwendung von Versicherungslösungen, Trusts, Stiftungen, Family Office, Unternehmen und anderen komplexen Strukturen, um die Vermögensplanungsbedürfnisse und -ziele von Kunden zu erfüllen
• Treffen mit Kunden und EFG-Kundenbeziehungsbeamten (CROs), um Möglichkeiten im Hinblick auf die Vermögensplanungsbedürfnisse und -ziele von Kunden zu verstehen und zu identifizieren
• Durchführung von Awareness-Trainings/Diskussionen mit CROs über relevante technische Produkt-/Marktupdates im Bereich der Vermögensplanung
• Zusammenarbeit mit EFG Wealth Solutions (Treuhändern), um die Einrichtung von EFG-Truststrukturen für Kunden zu erleichtern
• Zusammenarbeit mit allen relevanten Parteien (intern und extern bei EFG), um bei der Bearbeitung und dem Abschluss von Vermögensplanungsfällen in Asien zu unterstützen
• Entwicklung und Pflege eines starken Netzwerks von externen Beratern (Anwälten, Steuerberatern usw.), Versicherungsmaklern und anderen Gegenparteien
• Enge Zusammenarbeit mit dem Leiter der Vermögensplanung Asien bei der Erreichung, Überwachung und regelmäßigen Berichterstattung über die finanzielle Leistung und die Geschäftsentwicklungsbemühungen
• Beitrag zu Asien-Inhalten für Publikationen usw., die vom Global Wealth Planning-Team erstellt werden

Anforderungen

• Tiefere Kenntnisse, Verständnis und Erfahrung in:
• Der Verwendung von Offshore-Jurisdiktionen und Vermögensplanungswerkzeugen wie Trusts, Stiftungen, Family Office und Unternehmen
• Tiefere Kenntnisse, Verständnis und Erfahrung mit HNWI-Versicherungslösungen und Premium-Finanzierung
• Erfahrung in der Verwaltung von Vermögensplanungsunternehmen, idealerweise in einer Versicherungsgesellschaft, Privatbank oder Treuhandgesellschaft
• Universitätsabschluss in Rechts- oder Finanzdisziplin. Zusätzliche Qualifikationen, die mit dem Interessengebiet verbunden sind (z.B. TEP, LLM in Steuerrecht usw.), wären von Vorteil
• Abschluss der CACS-Prüfung 1 und 2
• Starke verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
• Fließend in Mandarin, da Sie mit Kundenbeziehungsbeamten mit chinesischen Portfolios zusammenarbeiten werden

Wir bieten

• Eine dynamische und stimulierende Arbeitsumgebung
• Eine faire und inklusive Arbeitsumgebung, die auf dem Prinzip des gegenseitigen Respekts basiert
• Eine Chance, Teil eines globalen Private-Banking-Konzerns zu sein

Unsere Werte

• Verantwortlichkeit: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Hands-on: Proaktive Herangehensweise, um schnellstmöglich qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden mit einem risikobewussten Mindset
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit, unternehmerischer Geist