Wealth Planner (m/w/d)

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Funktion des/r regional verantwortlichen Wealth Planners und persönlichen Ansprechpartner/in unserer Mandantinnen und Mandanten im Rahmen der honorarbasierten Planung-Mandate
• Verantwortungsbereiche: Baden-Württemberg und Bayern
• Gemeinsame Erschließung des Netzwerkes der Sparkassen-Finanzgruppe
• Führen von Ziel- Status Quo- und Strategieggespräche im Rahmen Ihrer Planung Mandate
• Erfassung, Analyse und Optimierung der gesamten finanziellen Verhältnisse sowie Vorschläge zur Strukturierung, Sicherung des Vermögens, der Liquidität und der Risikoabsicherung von unseren unternehmerischen Mandantinnen und Mandanten
• Entwicklung ganzheitlicher und generationsübergreifender Mandantenbetreuungsansatz (Nachfolgeplanung, Strategische Asset Allokation etc.) im Mandantenbeziehungsbaum mit externen Beratern (Steuerberater/ Rechtsanwälte etc.)
• Erstellung von Handlungs- und Detailkonzepten aus der Sichtweise des Family-Office als Ganzheitliche Finanzierungs- und Optimierung
• Pflege der Daten und effiziente Nutzung der eingesetzten IT-Systeme
• Weiterentwicklung des Leistungsangebotes für unsere Mandantinnen und Mandanten sowie die Prozesse in der Gesellschaft als Teil des Wealth Planning Teams

Anforderungen

• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des deutschen und des internationalen Rechts unter Beachtung steuerlicher Aspekte mit Fokus auf
• Erbrecht
• Gesellschaftsrecht
• Ein zu den Aufgaben passendes, einwandfreies und

Wir bieten

• Flache Hierarchie und die Möglichkeit, sich innerhalb ins Unternehmen einzubringen