Stellenangebot
Wealth Planner - Senior Pension Solutions Specialist (100%)
Die Stelle als Wealth Planner - Senior Pension Solutions Specialist bei Vontobel in Zürich umfasst die Akquisition und Betreuung von Kunden im Bereich Vorsorgelösungen sowie die Beratung und Entwicklung individueller Vorsorge- und Finanzpläne. Der Schwerpunkt liegt auf der Stärkung des Teams im Bereich der beruflichen Vorsorge und Vermögensverwaltung.
Stellenbeschreibung
Aufgaben
- Ansprache und Akquisition von Kunden im Zielsegment der Vorsorgelösungen, namentlich Führungkräfte, Selbstständige/werbende und Unternehmer, durch den Vertrieb der 1e-Kadervorsorge-Lösungen der Bank
- Akquisition von Neukunden im Bereich der übrigen Kadervorsorge, der Freizügigkeit und der Säule 3a
- Cross-Selling in verschiedene weitere Bereiche der Bank, insbesondere ins Wealth Management
- Systematische Bearbeitung des Broker Marktes und Aufbau eines Netzes von Vermittlern, Beratern und Intermediären in Ihrer Region
Anforderungen
- Hervorragende Akquisitions-, Beratungs- und Verhandlungskompetenz
- Starkes Netzwerk von externen Business Partnern
- Fundierte Beratungsexpertise in sämtlichen Themen der Finanz- und Vorsorgeberatung inkl. Pensionskassenthemen, Vorsorgeplanung, Finanzplanung, Steuern, etc.
- Langjährige Erfahrung im Bereich der beruflichen Vorsorge, z.B. bei einem Versicherer oder bei einer Bank
- Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und/oder der Anlageberatung
- Akademische Ausbildung mit Abschluss und/oder hochstehende Ausbildungen im Bereich der Finanzplanung oder der beruflichen Vorsorge
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift), Französischkenntnisse von Vorteil
- Unternehmerische, motivierte, teamfähige und gewinnende Persönlichkeit mit souveränem Auftritt, Empathie und der Fähigkeit, die Sprache des Kunden zu sprechen
- Bereitschaft zur kundenbezogenen Reisetätigkeit, vor allem im Grossraum Zürich und Richtung Ostschweiz
Wir bieten
- Ein hochinteressantes Arbeitsumfeld mit komplexen Fragestellungen, moderner Technologie und einem starken Innovationsfokus
- Ein dynamisches und internationales Umfeld mit vielen Ideen, das Flexibilität und die kontinuierliche Kalibrierung der Prioritäten erfordert, ohne das langfristige Ziel aus den Augen zu verlieren
- Die Möglichkeit, Ende-zu-Ende-Perspektiven auf das Client Management zu gewinnen und Prozesse über Abteilungsgrenzen hinweg zu gestalten
- Hohe Eigenverantwortung und zahlreiche Chancen, Neues zu lernen und Dich weiterzuentwickeln
Jobdetails
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