Wealth Planner

Die Rolle

Als Wealth Planner werden Sie:

• Sehr vermögende Privatkunden und deren Familien in allen Facetten des Financial Planning beraten
• Die breit gefächerten Fragestellungen von Entrepreneurs (Unternehmer aus der Region) unter Berücksichtigung der Schnittstellen zu deren Unternehmen beantworten
• An Nachfolgelösungen für Unternehmerinnen und Unternehmer mitwirken, Fragestellungen von Executives (oft mit internationalem Hintergrund) behandeln und in Zusammenarbeit mit Nachfolge-, Anlage-, Kredit- und Finanzplanungsspezialisten hochwertige Lösungsvorschläge ausarbeiten bei der Einholung von Steuerrulings
• Proaktiv und eng mit Teamleitern und Kundenberatern zusammenarbeiten, um diese bei der Entwicklung Ihres Kundenstammes und der Akquisition von Neukunden zu unterstützen (natürliche und juristische Personen)
• Bei Weiterbildungen, Schulungen und Kundenanlässen mitwirken

Das wünschen wir uns

• Schweizerische Hochschul-, Finanz-Ausbildung
• Eine zusätzliche Weiterbildung als IT-Spezialist/in
• Interesse an Anlagen und deren Umsetzung
• Mehrjährige Berufserfahrung
• Sehr gute rhetorische und kommunikationsfähige Sprachen als Plus
• Breite IT-Anwendernkenntnisse (MSC)
• Selbstständige, gewissenhafte und effiziente Arbeitsweise
• Überzeugender Auftritt gegenüber Kunden

Wir bieten

Wir bieten Ihnen eine unterstützende Umgebung, in der Sie Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einsetzen können, um Ihre Karriere voranzutreiben. Unsere integrative Kultur bringt das Beste aus unseren Mitarbeitenden heraus, egal wo sie sich auf ihrer Karriereweg befinden. Wir bieten auch Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsbedingungen, wenn möglich.