Wealth Planner

Die Rolle

Als Wealth Planner werden Sie:

• Sehr vermögende Privatkunden und deren Familien in allen Facetten des Financial Planning beraten
• Die breit gefächerten Fragestellungen von Entrepreneurs (Unternehmer aus der Region) unter Berücksichtigung der Schnittstellen zu deren Unternehmen beantworten
• An Nachfolgelsösungen für Unternehmerinnen und Unternehmer mitwirken, Fragestellungen von Executives (oft mit internationalem Hintergrund) behandeln und in Zusammenarbeit mit Nachfolge-, Anlage-, Kredit- und Finanzplanungsspezialisten hochwertige Lösungsvorschläge ausarbeiten bei der Einholung von Steuerrulings
• Proaktiv und eng mit Teamleitern und Kundenberatern zusammenarbeiten, um diese bei der Entwicklung Ihres Kundenstammes und der Akquisition von Neukunden zu unterstützen (natürliche und juristische Personen)
• Bei Weiterbildungen, Schulungen und Kundenanlässen mitwirken

Das wünschen wir uns

• Schweizerische Hochschul-, Finanz-
• Eine zusätzliche Weiterbildung als Steuerprofi
• Interesse an Anlagen und deren Umsetzung
• Mehrjährige Berufserfahrung mit Erfahrung
• Sehr gute rhetorische und kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch als Muttersprache, weitere Sprachen als Plus
• Breite IT-Anwendernkenntnisse
• Selbstständige, genügsame und effiziente Arbeitsweise
• Überzeugender Auftritt gegenüber

Wir bieten

Wir bieten Ihnen eine unterstützende Umgebung, in der Sie Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einsetzen können, um Ihre Karriere voranzutreiben. Unsere integrative Kultur bringt das Beste aus unseren Mitarbeitenden heraus, egal wo sie sich auf ihrer Karriereweg befinden. Wir bieten auch Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeitsbedingungen und eine Kultur, die auf Zusammenarbeit und Inklusion setzt.