Stellenangebot
Wealth Planning Advisor, 100% (f/m/d)
Die Julius Baer Bank sucht einen Wealth Planning Advisor (100% Stelle) in Genf, der hochvermögende Privatkunden in Fragen des Schweizer Zivil- und Steuerrechts berät und unterstützt. Der ideale Kandidat verfügt über einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften oder Volkswirtschaft, mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung und solide Kenntnisse des Schweizer Zivil- und Steuerrechts.
Stellenbeschreibung
Wir suchen einen Wealth Planning Advisor (100% (m/w/d)) für unser Team in Genf. Als Mitglied unseres renommierten Wealth Planning-Teams wirst du maßgeschneiderte, anspruchsvolle Lösungen für vermögende Privatkunden in der Schweiz und darüber hinaus entwickeln.Aufgaben
Die Aufgaben umfassen:- Beratung und Unterstützung von Bankkunden in zivil- und steuerrechtlichen Angelegenheiten nach schweizerischem Recht (insbesondere Steuerrecht, Ehegüterrecht, Erbrecht und Erwachsenenschutzrecht)
- Unterstützung erfahrener Wealth Planner bei rechtlichen und steuerlichen Beurteilungen sowie bei der Vorbereitung von Kundenunterlagen
- Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten innerhalb der Bank, um umfassende Kundenlösungen zu entwickeln (z.B. Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen des Wealth Planning-Teams)
- Koordinierung und Zusammenarbeit mit externen Experten (Anwälten, Notaren und anderen Spezialisten)
- Beurteilung und Umsetzung geeigneter rechtlicher, steuerlicher und Vermögensplanungslösungen für Kunden, die in der Schweiz oder in grenzüberschreitenden Situationen mit der Schweiz ansässig sind
- Mitarbeit an internen Wealth Planning-Projekten und Präsentationen für Kunden und Relationship-Manager der Bank
- Erstellung von Schulungsdokumenten und Präsentationen
Anforderungen
Die Anforderungen sind:- Master-Abschluss in Rechtswissenschaften oder Volkswirtschaft
- Laufende Steuerexpertise oder andere Steuerdiplome
- 3-5 Jahre Berufserfahrung in Private-Client-Services (in einer Beratungsfirma, einer renommierten Anwaltskanzlei oder einem Schweizer Notariat), idealerweise 2 Jahre in einer Big-Four-Firma
- Solide Kenntnisse des schweizerischen Zivilrechts und Steuerrechts
- Exzellente Kommunikationsfähigkeiten und eine serviceorientierte, kundenfokussierte Persönlichkeit
- Unternehmerisches Denken und ein starkes Verantwortungsbewusstsein
- Professionelles und wohlüberlegtes Auftreten
- Solide technische Urteilsfähigkeit und starke analytische Fähigkeiten
Jobdetails
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